Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES COMPANHIA Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Rua Tamoios, nº 246, térreo, bairro do Jardim Aeroporto São Paulo, SP Fone: (55 11) 2128-4700 Fax: (55 11) 5033-4319 e-mail: ri@golnaweb.com.br Diretor de Relações com Investidores: Sr. Leonardo Porciúncula Gomes Pereira COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA Coordenador Líder Banco Itaú BBA S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar 04538-132 – São Paulo, SP Fone: (11) 3708-8000 Fax: (11) 3708-8107 At.: Sr. Fernando Iunes http://www.itaubba.com.br Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 18º andar 04538-132 - São Paulo, SP Fone: (11) 2188-4000 Fax: (11) 2188-4009 At.: Sr. João Paulo Torres http://www.merrilllynchbrasil.com.br Banco Morgan Stanley S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 6º andar, 7º andar, parte 04538-132 - São Paulo, SP Fone: (11) 3048-6000 Fax: (11) 3048-6010 At.: Sr. Ricardo Behar http://www.morganstanley.com.br Banco Bradesco BBI S.A. Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar 01310-917 - São Paulo, SP Fone: (11) 2178-4800 Fax (11) 2178-4880 At.: Sr. Fernando Buso http://www.bradescobbi.com.br BB Banco de Investimento S.A. Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar 01333-010 - Rio de Janeiro, RJ Fone: (21) 3808-6340 Fax: (21) 2262-3862 At.: Sr. Renato Bezerra dos Santos http://www.bb.com.br COORDENADORES CONTRATADOS Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Banco Calyon Brasil S.A. Avenida Paulista, 1.111 Alameda Itu, 852, 16º andar 11º andar (parte) e 14º andar (parte) 01421-001 - São Paulo SP 01311-920 - São Paulo, SP Tel: (0xx11) 3896 6295 Tel.: (11) 4009-3501 Fax: (0xx11) 3896 6255 Fax: (11) 2845-2402 At.: Sra. Graciema Bertoletti At.: Sr. Persio Dangot www.calyon.com.br http://corporate.citibank.com.br 88
CONSULTORES LEGAIS DA COMPANHIA E DO ACIONISTA VENDEDOR Em Direito Brasileiro Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados Al. Joaquim Eugênio de Lima, 447 01403-001 - São Paulo, SP Fone: (11) 3147-7600 Fax: (11) 3147-7770 At.: Sr. Daniel Calhman de Miranda / Sr. Jean Marcel Arakawa Em Direito Norte-Americano Shearman & Sterling LLP Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 17º andar 04538-132 - São Paulo, SP Fone: (11) 3702-2200 Fax: (11) 3702-2224 At.: Sr. Andrew B. Jánszky / Sr. Robert Ellison CONSULTORES LEGAIS DOS COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA E DA OFERTA INTERNACIONAL Em Direito Brasileiro Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Rua Funchal, 418, 11º andar São Paulo, SP Fone: (11) 3089-6500 Fax: (11) 3089-6565 At.: Sr. Ronald Herscovici / Sr. Joaquim José Aceturi de Oliveira Em Direito Norte-Americano Davis Polk & Wardwell LLP 450 Lexington Avenue New York, NY Fone: +1 212 450-400 Fax: +1 212 701 5800 At.: Sr. Manuel Garciadiaz / Sr. Maurice Blanco AUDITORES INDEPENDENTES DA COMPANHIA PARA OS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Para o trimestre e semestre findos em 30 de junho de 2009 Rua Alexandre Dumas, 1.981 São Paulo-SP Fone: (11) 5186-1229 Fax: (11) 5186-1333 At.: Sr. José Domingos do Prado Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008 e o semestre encerrado em 30 de junho de 2008 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 São Paulo-SP Fone: (11) 2112 5200 Fax: (11) 2112 5780 At.: Sr. Luiz Carlos Passetti DECLARAÇÕES DA COMPANHIA, DO ACIONISTA VENDEDOR E DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400 As declarações da Companhia, do Acionista Vendedor e do Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, encontram-se anexas ao presente Prospecto, nas páginas 253, 255 e 257. 89
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