Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

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GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em milhares de reais) 22. Riscos inerentes às operações da Companhia e analise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos--Continuação 2. Demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos-- Continuação II) Operações com instrumentos derivativos de dólar--Continuação Os contratos de instrumentos financeiros derivativos para hedge de dólar são realizados junto a BM&F. O valor dos ativos financeiros vinculados a depósitos de margem em 31 de dezembro de 2008 é de R$14.000 representado por através de CDB de bancos de primeira linha. O cenário provável para as operações com contratos de futuros de dólar é a expectativa de que a cotação da moeda alcance R$2,337 por dólar norte-americano o que irá gerar entrada de caixa no valor líquido de R$9.416 (contratos futuros e contratos de opção de compra) compensando os pagamentos de despesas atreladas à variação do dólar caso houvesse liquidação dos contratos em 31 de dezembro de 2008. Para um cenário considerado possível, a cotação estimada do dólar seria de R$1,753 por dólar norte-americano ocasionando perdas e desembolso de caixa no valor líquido de R$15.130, enquanto o cenário remoto considera a desvalorização da moeda para R$1,169 por dólar norte-americano gerando perdas e desembolso de caixa no valor líquido de R$31.318. III) Operações com instrumentos derivativos de taxa de juros Em 31 de dezembro de 2008, a Companhia possui 2 contratos de Swap Amortizing que apresentam um valor nocional de R$141.564 (US$60.575 mil) e vencimento até julho de 2010 com propósito de proteger as suas despesas de arrendamento de aeronave das variações das taxas de juros. A Companhia possui ainda 9 contratos de Swap-Lock de juros com valor nocional de R$203.786 (US$87.200 mil) com vencimentos entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2022. As operações de hedge de taxas de juros são realizadas por meio de contratos com instituições financeiras de primeira linha. Em 31 de dezembro de 2008, a Companhia possui contratos em aberto com as seguintes instituições financeiras: 474
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em milhares de reais) 22. Riscos inerentes às operações da Companhia e analise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos--Continuação 2. Demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos-- Continuação III) Operações com instrumentos derivativos de taxa de juros--Continuação Contraparte Mês de vencimento Tipo de contrato Calyon julho-10 swap libor - amortizing Citibank julho-10 swap libor - amortizing dezembro-08 swap-lock fevereiro-17 swap-lock março-17 swap-lock março-21 swap-lock Merrill agosto-21 swap-lock Lynch dezembro-21 swap-lock janeiro-22 swap-lock outubro-22 swap-lock novembro-22 swap-lock dezembro-22 swap-lock O valor dos ativos financeiros vinculados a depósitos de margem , em 31 de dezembro de 2008 é de R$22.926. A Administração estima que o cenário provável é que a taxa Libor atinja de 1,75 % a.a., enquanto que para os cenários possível e remoto as taxas consideradas são de 1,31% a.a. e 0,88% a.a., respectivamente. As perdas estimadas para os cenários provável, possível e remoto são de, respectivamente, R$34.809, R$42.825 e R$50.840. 475
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