Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

INFORMAÇÕES SOBRE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS E O MERCADO DE NEGOCIAÇÃO
GERAL
As nossas ações ordinárias e preferenciais são negociadas no segmento do Nível 2 da BM&FBOVESPA sob
os códigos “GOLL3” e “GOLL4”, respectivamente, conforme o Contrato de Adoção do Regulamento de
Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 firmado com a BM&FBOVESPA.
Debêntures
Em 13 de maio de 2009, a Companhia aprovou a terceira emissão pública de 400 debêntures simples,
não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, emitidas pela VRG, no valor
nominal unitário de R$0,1 milhão, totalizando R$400,0 milhões, visando o reforço do capital de giro da
Companhia. O prazo de vencimento das debêntures é de dois anos a contar da data de emissão e sua
amortização será realizada em 18 pagamentos mensais e consecutivos, com seis meses de carência, a
partir do sétimo mês da data de emissão, com vencimento do último em 13 de maio de 2011. As
debêntures são remuneradas a 126,5% do CDI e apresentam como garantia determinadas contas a
receber das operadoras de cartão de crédito no valor de até R$250,0 milhões. Esta emissão está sujeita
ao resgate antecipado total ou parcial por parte de sua emissora a qualquer momento e a seu critério,
com pagamento do prêmio de 1,0%, ou 0,5%, caso o resgate seja efetuado durante o primeiro ano, ou
segundo ano contados da data de emissão, respectivamente, calculado conforme determina sua escritura.
Bônus sênior e Perpétuos
Em 22 de março de 2007, a controlada Gol Finance, captou recursos mediante emissão de bônus sênior
denominados em Dólares no valor nominal de US$225,0 milhões correspondentes a R$463,5 milhões na
data da captação com garantia da Companhia. Os recursos captados estão sendo utilizados para financiar
a aquisição de aeronaves em complemento aos recursos próprios e aos financiamentos bancários obtidos
com garantia do U.S. Exim Bank. Os bônus sênior têm vencimento em 2017, com juros de 7,5% a.a. e
são considerados obrigações sênior sem garantia da Companhia.
Em 5 de abril de 2006, a Companhia, por meio de sua controlada Gol Finance, captou recursos mediante
emissão de bônus perpétuos denominados em Dólares no valor nominal de US$200,0 milhões
correspondentes a R$426,9 milhões na data da captação com garantia da Companhia. Os recursos
captados estão sendo utilizados para financiar a aquisição de aeronaves em complemento aos recursos
próprios e aos financiamentos bancários com garantia do U.S. Exim Bank. Os bônus perpétuos não têm
vencimento determinado, podendo ser resgatados pelo valor de face após o decurso de cinco anos da
emissão.
Os valores justos dos bônus sênior e perpétuos, em 30 de junho de 2009, refletindo o reajuste frequente
das cotações de mercado desses instrumentos, com base na taxa de câmbio em vigor na data do
encerramento do balanço são conforme segue:
Consolidado
Contábil
Mercado
(em milhões)
Bônus sênior 403,4 285,5
Bônus perpétuos 346,8 202,8
NEGOCIAÇÃO NA BM&FBOVESPA
Em 2000, a Bolsa de Valores de São Paulo foi reorganizada por meio da assinatura de memorandos de
entendimentos entre as bolsas de valores brasileiras. Segundo os memorandos, todos os valores
mobiliários são atualmente negociados somente na Bolsa de Valores de São Paulo, com exceção dos
títulos de dívida pública negociados eletronicamente e de leilões de privatização, que são negociados na
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
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