Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação
31 de dezembro de 2007 e 2006
(Em milhares de reais)
11. Empréstimos e Financiamentos--Continuação
Os vencimentos dos empréstimos e financiamentos de longo prazo, considerando o
período de 12 meses de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano são como segue:
Após
2009 2010 2011 2012 2012 Total
Moeda Nacional:
Empréstimo BDMG 2.848 2.848 2.849 2.849 2.849 14.243
Empréstimo BNDES 14.181 14.181 14.181 8.270 - 50.813
Moeda Estrangeira:
Empréstimo para
adiantamento de
aquisição de aeronaves 174.439 - - - - 174.439
Empréstimos bancários
Empréstimo IFC 14.760 14.761 14.761 14.761 14.761 73.804
Bônus sênior - - - - 398.543 398.543
206.228 31.790 31.791 25.880 416.153 711.842
Bônus perpétuos 354.260
Total 1.066.102
Capital de giro
Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia mantém cinco linhas de crédito de curto
prazo com três instituições financeiras que permitem empréstimos de até R$577.000
(R$ 332.000 em 31 de dezembro de 2006). O prazo médio dos financiamentos é de 56
dias com juros de 103% a 104% sobre o CDI (Certificado de Depósito
Interfinanceiro). Em 31 de dezembro de 2007, havia empréstimos no valor de
R$496.788 (R$ 127.524 em 31 de dezembro de 2006).
Empréstimos bancários
Em abril de 2006, a Companhia, por meio de sua controlada GAC Inc., contratou um
empréstimo em moeda estrangeira junto ao Credit Suisse com limite de US$ 60
milhões, correspondente a R$ 126.930 na data da captação, garantido por notas
promissórias. O prazo do empréstimo é de 2 anos e 8 meses, com juros Libor de 3
meses (5,36% a.a.). Em 31 de dezembro de 2007, o saldo devedor do principal do
empréstimo é de R$ 106.278 (R$ 128.303 em 31 de dezembro de 2006).
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