Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

Restrição à Negociação de Ações
(Lock-up)
A Companhia, seus administradores e o Acionista
Vendedor firmaram acordo de não disposição de ações
(Lock-up), pelo qual não poderão oferecer à venda,
vender, contratar ou concordar em vender, empenhar,
ou de outra forma alienar, direta ou indiretamente,
quaisquer ações de emissão da Companhia que sejam
de sua titularidade, ou outros valores mobiliários
passíveis de conversão, permuta ou exercício sob a
forma de ações de emissão da Companhia, bem como
negociar Ações e derivativos lastreados em Ações, por
um período de 90 (noventa) dias contados da
publicação do Anúncio de Início, inclusive (“Período de
Lock-up”), salvo na hipótese de prévio consentimento
por escrito dos Coordenadores da Oferta Internacional,
e exceto com relação às Ações Suplementares e às
Ações objeto de empréstimo a ser concedido ao Agente
Estabilizador objetivando as atividades previstas no
Contrato de Estabilização.
Poder de Controle Atualmente o Acionista Controlador detém
aproximadamente 100% de nossas ações ordinárias e
52,4% de nossas ações preferenciais e imediatamente
após a Oferta Global (sem considerar o exercício da
Opção de Lote Suplementar), o Acionista Controlador
deterá, individualmente ou em conjunto, 100% de nossas
ações ordinárias e 32,3% de nossas ações preferenciais.
Público Alvo da Oferta Brasileira
Investidores Não Institucionais
(i) Acionistas que venham a realizar solicitações de
reserva mediante o preenchimento do Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva da Oferta
Prioritária; (ii) Investidores Não Institucionais, que
decidirem participar da Oferta de Varejo, por meio da
efetivação de Pedidos de Reserva no Período de Reserva
da Oferta de Varejo, destinados à aquisição de Ações no
âmbito da Oferta Brasileira; e (iii) Investidores
Institucionais locais e estrangeiros.
Investidores pessoas física e jurídica residentes e
domiciliados no Brasil, que não sejam considerados
Investidores Institucionais, bem como clubes de
investimento (registrados na BM&FBOVESPA, nos
termos da regulamentação em vigor) que decidiram
participar da Oferta de Varejo, no âmbito da Oferta
Brasileira, por meio da efetivação de Pedidos de Reserva
no Período de Reserva da Oferta de Varejo, observado o
valor mínimo de investimento de R$3.000,00 (três mil
Reais) e o valor máximo de investimento de
R$300.000,00 (trezentos mil Reais) por Investidor Não
Institucional. Recomendou-se aos Investidores Não
Institucionais verificar com a Instituição Participante da
Oferta Brasileira de sua preferência, antes de realizar
seu Pedido de Reserva, se esta, a seu exclusivo critério,
exigiria manutenção dos recursos em conta de
investimento aberta ou mantida perante a mesma, para
fins de garantia do Pedido de Reserva solicitado.
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