Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

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ESTRUTURA SOCIETÁRIA Na data deste Prospecto, possuíamos a seguinte estrutura societária: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. 100,0% 100,0% 100,0% VRG Linhas Aéreas S.A. Gol Finance Cayman GAC Inc. 100,0% Sky Finance INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA A sede da Companhia está localizada na Rua Tamoios, nº 246, térreo, bairro do Jardim Aeroporto, CEP 04630-000, na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil. O número de telefone de nosso departamento de relações com investidores é +55 11 2128-4700 e o nosso número de telefone geral é +55 11 2128-4000. Nosso website é www.voegol.com.br. Informações aos investidores poderão ser encontradas em nosso website www.voegol.com.br/ri. As informações contidas em nosso website ou que podem se acessadas por meio dele não integram este Prospecto e não são a ele incorporadas por referência, e não serão consideradas parte integrante do mesmo. 30
SUMÁRIO DA OFERTA GLOBAL O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes de investir em Ações da Companhia. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto, principalmente as informações contidas na seção “Fatores de Risco”, a partir da página 90 deste Prospecto, e nas demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas, antes de tomar a decisão de adquirir as Ações da Companhia. Segue, abaixo, breve resumo de alguns dos termos e condições da Oferta Global: Companhia Acionista Vendedor ou Acionista Controlador Acionistas Coordenador Líder Agente Estabilizador Agente Estabilizador Internacional Coordenadores da Oferta Brasileira Coordenadores da Oferta Internacional Agentes de Colocação Internacional Instituições Consorciadas Coordenadores Contratados Corretora Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Fundo de Investimento em Participações Asas. Titulares de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia. Banco Itaú BBA S.A. Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated. Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e o BB Banco de Investimento S.A. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Itaú USA Securities, Inc., Morgan Stanley Co. Incorporated, Banco Bradesco BBI S.A. (agindo por meio de sua afiliada, Bradesco Securities, Inc.). Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Itaú USA Securities, Inc., Morgan Stanley Co. Incorporated, Bradesco Securities, Inc., Calyon Securities (USA) Inc., Citigroup Global Markets Inc. e Raymond James & Associates, Inc. Corretoras autorizadas a operar na BM&FBOVESPA e outras instituições financeiras que não sejam corretoras autorizadas a operar na BM&FBOVESPA, contratadas pelos coordenadores da oferta brasileira para efetuar exclusivamente esforços de colocação de ações da oferta brasileira aos investidores não institucionais. Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Calyon Brasil S.A. Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. 31
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