Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

Apresentamos abaixo a movimentação das opções outorgadas pela Companhia em 30 de junho de 2009:
Opções em circulação em 31 de dezembro de 2008
Concedidas
Opções em circulação em 31 de março de 2009
Canceladas
Opções em circulação em 30 de junho de 2009
Opções de compra
Preço de exercício médio
ponderado
366.987 48,05
925.800 10,52
1.292.787 21,17
(402.783) 10,82
890.004 25,86
Quantidade de opções exercíveis em 31 de dezembro de 2008 151.436 46,23
Quantidade de opções exercíveis em 31 de março de 2009 151.569 46,20
Quantidade de opções exercíveis em 30 de junho de 2009 150.659 46,18
Em 30 de junho de 2009, com base no valor do preço de exercício das opções de R$10,15, caso todas as
opções atualmente outorgadas fossem exercidas, emitiríamos 925.800 ações, o que representaria uma
diluição de 0,4% em relação ao total de ações da Companhia, de 228.394.313 ações.
Para informações adicionais sobre o nosso Plano de Opção de Compra de Ações, veja a seção
“Administração –Plano de Opção de Compra de Ações”, na página 102 deste Prospecto.
Descrevemos abaixo os eventos de subscrição e/ou aquisição de nossas Ações por nossos
administradores, Acionista Controlador ou detentores de opções ocorridos nos últimos cinco anos, bem
como o preço pago por ação nesses eventos.
Em 20 de março de 2009, nosso Conselho de Administração aprovou um aumento de capital social por
meio da emissão de 6.606.366 ações ordinárias e 19.487.356 ações preferenciais, com o propósito de
melhorar a posição de caixa e a estrutura de capital da Companhia e garantir o nível dos investimentos
planejados. As ações ordinárias e preferenciais foram emitidas ao valor de R$7,8 por ação. Nosso
Acionista Controlador subscreveu e integralizou praticamente a totalidade das ações ordinárias e
preferenciais emitidas em 20 de março de 2009, pelo valor total de R$203,5 milhões, respeitado o direito
de preferência e demais direitos conferidos aos acionistas, tendo o Conselho de Administração da
Companhia homologado referido aumento de capital em 02 de junho de 2009.
A tabela abaixo indica o total de opções de compra de ações concedidas e exercidas por nossos
colaboradores, e os seus respectivos preços de exercício:
Planos de opções de compra de ações
2005 2006 2007 2008 2009
Total de opções concedidas 87.418 99.816 113.379 190.296 925.800
Total de opções exercidas 10.746 1.159 - - -
Preço de exercício da opção 33,06 47,30 65,85 45,46 10,52
Valor justo na data da concessão 29,22 51,68 46,61 29,27 8,53
Durante os últimos cinco anos, os administradores da Companhia adquiriram o total de 1.416.709 ações
preferenciais, pelo valor total de R$23,5 milhões, ou, em média, R$18,68 por ação.
Em razão desta Oferta Global, o nosso capital social será aumentado em R$627,1 milhões, mediante a
emissão de 19.002.500 (dezenove milhões, duas mil e quinhentas) Ações Ordinárias e 19.002.500
(dezenove milhões, duas mil e quinhentas) Ações Preferenciais, ao Preço por Ação de R$16,50.
Para informações adicionais sobre os aumentos de capital, ver a seção “Descrição do Capital Social -
Histórico do Capital Social”, na página 196 deste Prospecto.
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