Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

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ANEXOS • Estatuto Social da Companhia ................................................................................................. 231 • Declarações da Companhia, do Acionista Vendedor e do Coordenador Líder nos termos do art. 56 da Instrução CVM 400 ............................................................................................ 251 • Formulário das Informações Anuais – IAN referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 (exceto pelas informações que já constem deste Prospecto) ................ 259 • Deliberações Societárias do Acionista Vendedor relativa à Oferta ............................................... 285 • Deliberações Societárias da Companhia relativas à Oferta ......................................................... 295 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Demonstrações Financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008, respectivas notas explicativas dos exercícios findos naquelas datas e respectivos pareceres dos auditores independentes ................................................................................................... 305 • Demonstrações Financeiras da Companhia para os semestres encerrados em 30 de junho de 2008 e 2009 e o respectivo relatório de revisão especial dos auditores independentes ............. 483 8
DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS Neste Prospecto, os termos “Companhia”, “Gol” ou “Nós” referem-se, a menos que o contexto determine de forma diversa, à Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., em conjunto com suas Controladas. Abaixo seguem outras definições relevantes. Os termos relativos à Oferta Global estão definidos na seção “Sumário da Oferta” na página 31 deste Prospecto. Acionista Acionista Vendedor ou Acionista Controlador Ações Ações da Oferta Brasileira Ações da Oferta Global Ações Ordinárias Ações Preferenciais Ações Preferenciais da Oferta Primária Ações Preferenciais da Oferta Secundária Ações Prioritárias Agentes de Colocação Internacional ANAC ANBID Titular de ações ordinárias e/ou ações preferenciais de emissão da Companhia. Fundo de Investimento em Participações Asas. Ações Ordinárias e Ações Preferenciais. Ações Preferenciais e Ações Ordinárias a serem distribuídas no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com a Instrução CVM 471 e com o Código da ANBID para Atividades Conveniadas, e com esforços de colocação das Ações Preferenciais no exterior, no âmbito da Oferta Brasileira. Ações da Oferta Brasileira em conjunto com as Ações Preferenciais a serem distribuídas no exterior inclusive sob a forma de ADSs. 19.002.500 (dezenove milhões, duas mil e quinhentas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta Brasileira, a serem emitidas pela Companhia no âmbito da Oferta Primária. Ações Preferenciais da Oferta Primária e Ações Preferenciais da Oferta Secundária, em conjunto. 19.002.500 (dezenove milhões, duas mil e quinhentas) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pela Companhia no âmbito da Oferta Global. 19.002.500 (dezenove milhões, duas mil e quinhentas) ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor a serem ofertadas no âmbito da Oferta Global. Ações da Oferta Primária, inclusive as Ações Adicionais (sem considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar) destinadas à colocação pública no âmbito da Oferta Prioritária. BofA Merrill Lynch, Itaú Securities, Morgan Stanley Inc., Bradesco Securities, Calyon Securities (USA) Inc., CGMI e Raymond James. Agência Nacional de Aviação Civil. Associação Nacional dos Bancos de Investimento. 9
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