Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

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GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO TRIMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008 (Em milhares de reais) 10. Intangível Vida útil Vida útil definida indefinida Software Ágio Saldo Líquido Vida útil 5 anos - - Saldos em 31 de março de 2008 32.852 980.223 1.013.075 Adições 13.096 - 13.096 Amortizações (4.118) - (4.118) Saldos em 30 de junho de 2008 41.830 980.223 1.022.053 Vida útil 5 anos - - Saldos em 31 de março de 2009 44.867 980.223 1.025.090 Adições 3.291 - 3.291 Amortizações (2.469) - (2.469) Saldos em 30 de junho de 2009 45.689 980.223 1.025.912 O ágio total apurado na aquisição da VRG Linhas Aéreas S.A. no valor de R$980.223 está fundamentado na expectativa de lucros futuros, amparada em estudos técnicos elaborados por peritos independentes com base em premissas econômico-financeiras, e o critério de amortização definido foi amortizá-lo em proporção aos benefícios esperados no prazo de até dez anos da data da aquisição da VRG, a partir do mês em que os benefícios econômicos passassem efetivamente a ser gerados mediante a reestruturação das operações. Entretanto, a partir de 2009, com a adoção da Lei nº 11.638/07, o ágio está somente sujeito a teste anual para análise de perda no seu valor recuperável (“impairment”), conforme preconizado pela CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável dos Ativos. Em 31 de dezembro de 2008, o teste de recuperação dos ativos intangíveis da Companhia não resultou na necessidade de reconhecimento de perdas, visto que o valor estimado de mercado excede o seu valor líquido contábil na data da avaliação. 512
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO TRIMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008 (Em milhares de reais) 11. Empréstimos e financiamentos Taxa média efetiva de juros ao ano Controladora Consolidado Circulante: 06/2009 03/2009 06/2009 03/2009 06/2009 03/2009 Moeda Nacional: Capital de giro 11,41% 14,02% - - 50.000 50.000 Empréstimo BNDES 8,90% 8,90% - - 14.181 14.181 Empréstimo BDMG 11,33% 10,85% - - 2.800 2.800 Debêntures 12,02% - - - 153.259 - Juros - - 3.424 1.576 - - 223.664 68.557 Moeda Estrangeira (em dólares norte americanos) Empréstimo para adiantamento para aquisição de aeronaves 1,02% 1,21% 489.735 677.479 489.735 677.479 Empréstimo IFC 3,34% 3,34% - - 16.263 14.470 Juros 17.121 30.284 18.350 31.009 506.856 707.763 524.348 722.958 506.856 707.763 748.012 791.515 Longo Prazo: Moeda Nacional: Empréstimo BNDES 8,90% 8,90% - - 29.543 33.088 Empréstimo BDMG 11,33% 10,85% - - 11.426 12.019 Debêntures 12,02% - - - 240.401 - - - 281.370 45.107 Moeda Estrangeira (em dólares norte americanos) Empréstimo IFC 3,34% 3,34% - - 56.921 72.350 Bônus sênior 7,5% 7,50% 432.683 512.580 403.409 477.852 Bônus perpétuos 8,75% 8,75% 387.816 459.646 346.833 411.027 820.499 972.226 807.163 961.229 820.499 972.226 1.088.533 1.006.336 1.327.355 1.679.989 1.836.545 1.797.851 Debêntures Em 13 de maio de 2009, a Companhia aprovou a terceira emissão pública de 400 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, emitidas pela VRG, no valor nominal unitário de R$1.000, totalizando R$400.000, visando o reforço do capital de giro da Companhia. O prazo de vencimento das debêntures é de 2 anos a contar da data de emissão e sua amortização será realizada em 18 pagamentos mensais e consecutivos, com 6 meses de carência, a partir do sétimo mês da data de emissão, com vencimento do último em 13 de maio de 2011. As debêntures são remuneradas a 126,50% do CDI e apresentam como garantia determinadas contas a receber das operadoras de cartão de crédito no valor de até R$ 250.000. Esta emissão está sujeita ao resgate antecipado total ou parcial por parte de sua emissora a qualquer momento e a seu critério, com pagamento do prêmio de 1%, ou 0,5%, caso o resgate seja efetuado durante o primeiro ano, ou segundo ano contados da data de emissão, respectivamente, calculado conforme determina sua escritura. 513
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