Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

Estabilização do Preço das Ações
Estabilização do Preço das ADSs
Direitos de Voto das Ações Preferenciais
Fatores de Risco
Inadequação da Oferta Brasileira
Aprovações Societárias
O Merrill Lynch, por intermédio da Merrill Lynch S.A.
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, poderá
realizar atividades de estabilização de preço das Ações
Preferenciais no âmbito da Oferta Brasileira, no prazo de
até 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do
Anúncio de Início, inclusive, por meio de operações de
compra e venda de Ações Preferenciais, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de
Estabilização, o qual foi aprovado pela CVM, nos termos
do artigo 23, parágrafo 3º da Instrução CVM 400.
Será constituído um mecanismo para a estabilização do
preço das Ações Preferenciais sob a forma de ADSs,
objeto da Oferta Internacional. As atividades de
estabilização de preço das ADSs no exterior serão
exercidas ao exclusivo critério do BofA Merrill Lynch,
sendo que, uma vez iniciadas, poderão ser
descontinuadas a qualquer momento.
As Ações Preferenciais não conferem direito a voto nas
deliberações da Assembleia Geral de acionistas, exceto
nas circunstâncias especiais previstas em lei e no nosso
Estatuto Social. Ver “Descrição do Capital Social” na
página 195 deste Prospecto.
Para ciência dos fatores de risco que devem ser
considerados cuidadosamente antes da decisão de
investimento nas Ações, vide seção “Fatores de Risco”,
a partir da página 90 deste Prospecto.
Não há inadequação específica da Oferta Brasileira a
determinado grupo ou categoria de investidor. No
entanto, a Oferta Brasileira não é adequada a investidores
avessos ao risco inerente ao investimento em ações.
Como todo e qualquer investimento em ações, a
aquisição das Ações apresenta certos riscos e
possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimento. Os investidores devem ler a
seção “Fatores de Risco” deste Prospecto, a partir da
página 90, para ciência dos fatores de risco que devem
ser considerados em relação à aquisição das Ações.
A realização da Oferta Global e da Distribuição Primária
foram aprovadas em Reuniões do Conselho de
Administração da Companhia realizadas em 24 de agosto
de 2009 e 22 de setembro de 2009, cujas atas foram
publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
jornal Valor Econômico em 26 de agosto de 2009 e 23 de
setembro de 2009, respectivamente. A Distribuição
Secundária foi aprovada pela Assembleia Geral de
Quotistas do Acionista Vendedor, de acordo com o
disposto em seu regulamento, em reunião realizada em
24 de agosto de 2009. O aumento de capital e o Preço
por Ação foram aprovados pelo Conselho de
Administração da Companhia em 8 de outubro de 2009.
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