Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

More documents

Recommendations

Info

Taxa de ocupação break-even (break-even load factor) Taxa de utilização de aeronave Yield Taxa de ocupação hipotética necessária para que as receitas operacionais auferidas correspondam às despesas operacionais incorridas. Número médio de horas por dia em que a aeronave esteve em operação. Valor médio pago por um passageiro para voar um quilômetro. 18
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES Este Prospecto inclui estimativas e declarações acerca do futuro, principalmente nas seções “Sumário da Companhia”, “Fatores de Risco”, “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações” e “Atividades da Companhia”, nas páginas 24, 90, 109 e 159, respectivamente. As estimativas e declarações acerca do futuro baseiam-se, principalmente, em expectativas atuais sobre eventos futuros, bem como em tendências que afetam ou podem vir a afetar nossos negócios e resultados. Embora a Companhia acredite que estas estimativas e declarações acerca do futuro encontram-se baseadas em premissas razoáveis, elas estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições e são feitas com base nas informações de que atualmente dispomos. Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos em outras seções deste Prospecto, podem vir a fazer com que os resultados efetivos sejam substancialmente diferentes dos resultados previstos em nossas estimativas e declarações ou daqueles obtidos no passado, inclusive, entre outros, os seguintes: • a conjuntura econômica, política e de negócios como um todo no Brasil e em outros mercados sul-americanos nos quais atuamos; • os efeitos da crise global do mercado financeiro e da crise econômica; • as expectativas e estimativas da administração quanto ao nosso futuro desempenho financeiro assim como planos e programas financeiros; • nosso nível de obrigações fixas; • nossos planos de investimentos; • nossa capacidade de obter financiamentos em prazos aceitáveis; • inflação e flutuações da taxa de câmbio do Real; • a regulamentação governamental existente e futura, inclusive controles sobre capacidade de tráfego aéreo; • aumento nos custos de combustíveis, de manutenção e prêmios de seguros; • alterações nos preços de mercado, demanda e preferências dos clientes e condições competitivas; • variações cíclicas e sazonais em nossos resultados operacionais; • defeitos ou problemas mecânicos em nossas aeronaves; • nossa capacidade de implementar com sucesso nossa estratégia; • mudanças na infraestrutura da aviação civil brasileira, incluindo controle de tráfego aéreo, de espaço aéreo e da infraestrutura de aeroportos; e • os fatores de risco apresentados na seção “Fatores de Risco”, na página 90 deste Prospecto. Nossas estimativas e projeções envolvem riscos e incertezas e não constituem garantia de desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos futuros podem ser substancialmente diferentes das expectativas constantes em tais estimativas e projeções. Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca do futuro constantes deste Prospecto podem vir a não se concretizar e, ainda, os resultados futuros e o nosso desempenho podem diferir substancialmente daqueles previstos em nossas estimativas ou dos obtidos no passado em razão dos fatores mencionados acima, além de outros não especificamente mencionados nesta seção. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas, projeções e declarações sobre o futuro para tomar uma decisão de investimento nas Ações. A Companhia, o Acionista Vendedor, os Coordenadores da Oferta Brasileira, os Coordenadores da Oferta Internacional e os Agentes de Colocação Internacional não assumem qualquer obrigação de atualizar ou de revisar tais informações. 19
Page 1 and 2: Prospecto Definitivo de Distribuiç
Page 3 and 4: ÍNDICE DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO D
Page 5 and 6: DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO, BALAN
Page 7 and 8: RESTRIÇÕES A INVESTIMENTO ESTRANG
Page 9 and 10: DEFINIÇÕES E GLOSSÁRIO DE TERMOS
Page 11 and 12: Conselheiro Independente Conforme o
Page 13 and 14: GTI IBBA IBGC IBGE IBRACON IFC GTI
Page 15 and 16: Oferta Prioritária Distribuição
Page 17: Custo operacional por Custo operaci
Page 21 and 22: APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FI
Page 23 and 24: Informações Financeiras e Operaci
Page 25 and 26: 2009, com margem operacional positi
Page 27 and 28: alternativa devido aos preços mais
Page 29 and 30: Continuaremos a avaliar cuidadosame
Page 31 and 32: SUMÁRIO DA OFERTA GLOBAL O present
Page 33 and 34: Oferta Global Distribuição públi
Page 35 and 36: Oferta Prioritária Distribuição
Page 37 and 38: caso, inicialmente ofertadas. As A
Page 39 and 40: Procedimento de Bookbuilding Valor
Page 41 and 42: Restrição à Negociação de Aç
Page 43 and 44: Segunda Data de Corte Prazo de Dist
Page 45 and 46: Declarações Informações Adicion
Page 47 and 48: APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FI
Page 49 and 50: Balanços Patrimoniais Exercício s
Page 51 and 52: INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA G
Page 53 and 54: equivalentes a 10% (dez por cento)
Page 55 and 56: (b) (c) prioridade em relação às
Page 57 and 58: proteção (hedge) de operações c
Page 59 and 60: (b) os Acionistas puderam estipular
Page 61 and 62: O Acionista Controlador, ou seja, o
Page 63 and 64: devendo, para tanto, informar sua d
Page 65 and 66: colocação das Ações. A liquida
Page 67 and 68: de lock-up pela Companhia, pelos ad
Page 69 and 70:
e conforme disposto no Contrato de
Page 71 and 72:
casos, participações minoritária
Page 73 and 74:
Itaú USA Securities, Inc. e/ou sua
Page 75 and 76:
formador de mercado, operações de
Page 77 and 78:
Com relação ao acima descrito, en
Page 79 and 80:
(ii) operações de derivativos de
Page 81 and 82:
OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA N
Page 83 and 84:
Capital. Adquiriu a Financiadora Ma
Page 85 and 86:
• Assessor e estruturador finance
Page 87 and 88:
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANH
Page 89 and 90:
CONSULTORES LEGAIS DA COMPANHIA E D
Page 91 and 92:
negócios. Uma situação econômic
Page 93 and 94:
Talvez tenhamos de utilizar nossos
Page 95 and 96:
condições meteorológicas adversa
Page 97 and 98:
eajustar nossas tarifas ou obter pr
Page 99 and 100:
Há risco de má formação do Pre
Page 101 and 102:
CAPITALIZAÇÃO A tabela a seguir a
Page 103 and 104:
Apresentamos abaixo a movimentaçã
Page 105 and 106:
APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FI
Page 107 and 108:
Balanços Patrimoniais Exercício s
Page 109 and 110:
DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRA
Page 111 and 112:
Outras Informações Cálculo do EB
Page 113 and 114:
Em 31 de dezembro de Em 30 de junho
Page 115 and 116:
ao reconhecimento inicial, os instr
Page 117 and 118:
inclui a identificação do instrum
Page 119 and 120:
Investimentos Os investimentos em c
Page 121 and 122:
Custo para devolução de aeronaves
Page 123 and 124:
Programa de milhagem Conforme socie
Page 125 and 126:
Companhia não tem controle e não
Page 127 and 128:
Demonstração do Resultado Exercí
Page 129 and 130:
R$311,8 milhões devido ao aumento
Page 131 and 132:
Receitas Operacionais Brutas As rec
Page 133 and 134:
nossa antiga subsidiária operacion
Page 135 and 136:
comparação a R$260,6 milhões em
Page 137 and 138:
Comparação das Principais Contas
Page 139 and 140:
transportes a executar representava
Page 141 and 142:
Passivo Empréstimos e financiament
Page 143 and 144:
Provisão para contingências Em 31
Page 145 and 146:
Como resultado, nossa liquidez tota
Page 147 and 148:
carência de 6 meses. Em 30 de junh
Page 149 and 150:
contratamos instrumentos derivativo
Page 151 and 152:
A tabela abaixo apresenta o número
Page 153 and 154:
expedir regras sobre assuntos estra
Page 155 and 156:
Concessão para Serviços de Transp
Page 157 and 158:
Estamos monitorando e analisando os
Page 159 and 160:
ATIVIDADES DA COMPANHIA Este sumár
Page 161 and 162:
do mercado interno e um dos mais ba
Page 163 and 164:
ESTRATÉGIAS DA COMPANHIA Descrevem
Page 165 and 166:
ealizou sua oferta pública inicial
Page 167 and 168:
de 40,0% de nossos passageiros faze
Page 169 and 170:
Vendas e Distribuição Nossos clie
Page 171 and 172:
Prevenção de Acidentes Aéreos da
Page 173 and 174:
ealizados pela aeronave. A alta tax
Page 175 and 176:
a única opção acessível de tran
Page 177 and 178:
A tabela abaixo mostra o número de
Page 179 and 180:
Contrato de Promessa de Venda Comer
Page 181 and 182:
uscamos um ajuste de preço, em que
Page 183 and 184:
nossa Diretoria e supervisionar o e
Page 185 and 186:
Angeles (UCLA), turma de 1994, e po
Page 187 and 188:
de sucessão para a administração
Page 189 and 190:
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES R
Page 191 and 192:
RELAÇÕES FAMILIARES ENTRE QUAISQU
Page 193 and 194:
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Page 195 and 196:
DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Segue
Page 197 and 198:
A tabela a seguir apresenta os pre
Page 199 and 200:
DIREITOS CONFERIDOS ÀS AÇÕES Dir
Page 201 and 202:
deve ser confirmado pelo conselho a
Page 203 and 204:
Local da Realização da Assembleia
Page 205 and 206:
Reserva de Capital De acordo com a
Page 207 and 208:
Juros sobre capital próprio Confor
Page 209 and 210:
• criar uma nova classe de açõe
Page 211 and 212:
• anteriormente à divulgação a
Page 213 and 214:
• quantidade, preço, espécie e/
Page 215 and 216:
objetivando a mais de uma finalidad
Page 217 and 218:
CALENDÁRIO ANUAL A Companhia e seu
Page 219 and 220:
Em 8 de maio de 2008 a Bolsa de Val
Page 221 and 222:
US$ por ADS Mínimo Máximo Média
Page 223 and 224:
GOVERNANÇA CORPORATIVA Essa seçã
Page 225 and 226:
importante entre os conselheiros e
Page 227 and 228:
funcionários em todo o mundo, incl
Page 229 and 230:
ANEXOS 229
Page 231 and 232:
Estatuto Social da Companhia 231
Page 233 and 234:
ESTATUTO SOCIAL DA GOL LINHAS AÉRE
Page 235 and 236:
(conforme definido no Regulamento d
Page 237 and 238:
ARTIGO 11 - Os acionistas se reunir
Page 239 and 240:
ARTIGO 16 - Compete ao Conselho de
Page 241 and 242:
§ 1º - As atribuições dos Diret
Page 243 and 244:
§ 1º - Os mandatos serão sempre
Page 245 and 246:
§ 2º - Do lucro líquido do exerc
Page 247 and 248:
ARTIGO 32 - Aquele que já detiver
Page 249 and 250:
Práticas Diferenciadas de Governan
Page 251 and 252:
Declarações da Companhia, do Acio
Page 253 and 254:
253
Page 255 and 256:
255
Page 257 and 258:
257
Page 259 and 260:
Formulário das Informações Anuai
Page 261 and 262:
261
Page 263 and 264:
263
Page 265 and 266:
265
Page 267 and 268:
267
Page 269 and 270:
269
Page 271 and 272:
271
Page 273 and 274:
273
Page 275 and 276:
275
Page 277 and 278:
277
Page 279 and 280:
279
Page 281 and 282:
281
Page 283 and 284:
283
Page 285 and 286:
Deliberações Societárias do Acio
Page 287 and 288:
287
Page 289 and 290:
289
Page 291 and 292:
291
Page 293 and 294:
293
Page 295 and 296:
Deliberações Societárias da Comp
Page 297 and 298:
297
Page 299 and 300:
299
Page 301 and 302:
301
Page 303 and 304:
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 303
Page 305 and 306:
Demonstrações Financeiras da Comp
Page 307 and 308:
Demonstrações Financeiras GOL Lin
Page 309 and 310:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
Page 311 and 312:
CENÁRIO ECONÔMICO-SETORIAL Durant
Page 313 and 314:
- Contrato de Compra Adicional com
Page 315 and 316:
do último trimestre de 2007, o web
Page 317 and 318:
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO -
Page 319 and 320:
executivos devam declarar pessoalme
Page 321 and 322:
PREMIAÇÕES O reconhecimento do me
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
Demonstrações Financeiras GOL Lin
Page 385 and 386:
Page 387 and 388:
DESEMPENHO OPERACIONAL Ampliação
Page 389 and 390:
internet, sem a necessidade de poss
Page 391 and 392:
Governança Corporativa: A Companhi
Page 393 and 394:
Page 395 and 396:
Parecer dos auditores independentes
Page 397 and 398:
Page 399 and 400:
Page 401 and 402:
Page 403 and 404:
Page 405 and 406:
Page 407 and 408:
Page 409 and 410:
Page 411 and 412:
Page 413 and 414:
Page 415 and 416:
Page 417 and 418:
Page 419 and 420:
Page 421 and 422:
Page 423 and 424:
Page 425 and 426:
Page 427 and 428:
Page 429 and 430:
Page 431 and 432:
Page 433 and 434:
Page 435 and 436:
Page 437 and 438:
Page 439 and 440:
Page 441 and 442:
Page 443 and 444:
Page 445 and 446:
Page 447 and 448:
Page 449 and 450:
Page 451 and 452:
Page 453 and 454:
Page 455 and 456:
Page 457 and 458:
Page 459 and 460:
Page 461 and 462:
Page 463 and 464:
Page 465 and 466:
Page 467 and 468:
Page 469 and 470:
Page 471 and 472:
Page 473 and 474:
Page 475 and 476:
Page 477 and 478:
Page 479 and 480:
Page 481 and 482:
Page 483 and 484:
Demonstrações Financeiras da Comp
Page 485 and 486:
GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Page 487 and 488:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Page 489 and 490:
RELATÓRIO DE REVISÃO DOS AUDITORE
Page 491 and 492:
Page 493 and 494:
Page 495 and 496:
Page 497 and 498:
Page 499 and 500:
Page 501 and 502:
Page 503 and 504:
Page 505 and 506:
Page 507 and 508:
Page 509 and 510:
Page 511 and 512:
Page 513 and 514:
Page 515 and 516:
Page 517 and 518:
Page 519 and 520:
Page 521 and 522:
Page 523 and 524:
Page 525 and 526:
Page 527 and 528:
Page 529 and 530:
Page 531 and 532:
Page 533 and 534:
Page 535 and 536:
show all

Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?