Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

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GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 31 de dezembro de 2007 e 2006 (Em milhares de reais) 6. Impostos Diferidos e a Compensar e Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social--Continuação A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social, calculada pela aplicação da alíquota fiscal estatutária combinada com os valores refletidos no resultado, está demonstrada a seguir: Imposto de renda e contribuição social Controladora Consolidado Descrição 2007 2006 2007 2006 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 223.385 803.276 11.620 973.711 Alíquota fiscal combinada 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal combinada (75.950) (273.114) (3.951) (331.062) Ajustes para o cálculo da alíquota efetiva: Imposto de renda sobre equivalência patrimonial 60.523 114.215 - - Benefício sobre apuração de IRPJ e CSLL diferidos em controladas - - 171.886 9.956 Imposto de renda sobre diferenças permanentes 11.408 (2.027) 39.811 (10.255) Efeito tributário de juros sobre capital próprio 49.161 42.122 49.161 42.122 Benefício (despesa) de imposto de renda e contribuição social 45.142 (118.804) 256.907 (289.239) Alíquota efetiva - 17,50% - 34,00% Imposto de renda e contribuição social corrente - (81.022) (111.128) (257.706) Imposto de renda e contribuição social diferido 45.142 (37.782) 368.035 (31.533) 45.142 (118.804) 256.907 (289.239) 7. Depósitos em Garantia Consolidado 2007 2006 Depósitos em garantia de contratos de arrendamentos de aeronaves 97.439 40.787 Depósitos judiciais 66.041 31.922 163.480 72.709 Os depósitos em garantia de contratos de arrendamento são denominados em dólares norte-americanos e são integralmente resgatados por ocasião do vencimento dos contratos de arrendamento caso não ocorra a inadimplência nos pagamentos das obrigações contratuais. Os depósitos judiciais referem-se a garantias de passivos contingentes relativos a processos trabalhistas, cíveis e tributários. 348
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS--Continuação 31 de dezembro de 2007 e 2006 (Em milhares de reais) 8. Investimentos em Controladas Controladora Consolidado 2007 2006 2007 2006 Gol Transportes Aéreos S.A. 717.799 700.692 - - GTI S.A. 615.657 - - - GAC Inc. 451.371 478.537 - - VRG Linhas Aéreas S.A. - - 883.296 - Outros investimentos - - 1.551 2.281 1.784.827 1.179.229 884.847 2.281 Em 28 de março de 2007, a Companhia por meio de sua controlada GTI S.A., anunciou a aquisição de 100% da ações da VRG Linhas Aéreas S.A. (VRG) pelo valor de R$ 568.263, dos quais R$ 200.412 foram pagos em moeda corrente nacional e R$ 367.851 foram pagos mediante entrega de ações preferenciais da emissão da Companhia. A Companhia assumiu controle das operações da VRG em 9 de abril de 2007. Como parte desta aquisição, a controlada GTI S.A. assumiu as obrigações decorrentes do Edital do Leilão de alienação judicial da Unidade Produtiva Varig realizado em 20 de julho de 2006 pelo juízo da 1ª. Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, que deu origem à VRG. O acervo líquido adquirido, refletindo os ajustes contábeis ao balanço de abertura da VRG estava representado por um passivo a descoberto no valor de R$ 507.828. O ágio apurado, considerando os ajustes ao acervo líquido adquirido totalizou R$883.296, excluindo os créditos capitalizáveis, no valor de R$ 192.795. O ágio está fundamentado na expectativa de lucros futuros, amparada em estudos técnicos elaborados por peritos independentes com base em premissas econômico-financeiras, e será amortizado em proporção aos benefícios esperados. O balanço patrimonial condensado em 31 de dezembro de 2007 e a demonstração do resultado condensada do período de 9 de abril a 31 de dezembro de 2007 da controlada VRG Linhas Aéreas S.A. estão apresentados a seguir: 349
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