Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais)
13. Empréstimos e financiamentos--Continuação
Os vencimentos dos empréstimos e financiamentos de longo prazo, considerando o período de
12 meses de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano são como segue:
Após
2010 2011 2012 2013 2013 Total
Moeda Nacional:
Empréstimo BNDES 14.653 14.653 7.327 - - 36.633
Empréstimo BDMG 3.096 3.096 3.096 3.096 209 12.593
Moeda Estrangeira:
Empréstimo IFC 19.475 19.475 19.475 19.475 - 77.900
Bônus sênior - - - - 481.630 481.630
Bônus perpétuos - - - - 414.468 414.468
Total 37.224 37.224 29.898 22.571 896.307 1.023.224
Capital de giro
Em 31 de dezembro de 2008, a Companhia mantém cinco linhas de crédito de curto prazo com
cinco instituições financeiras que permitem empréstimos de até R$500.000 (R$577.000 em 31
de dezembro de 2007). O prazo médio dos financiamentos é de 210 dias com juros de 15,00%
a.a. que representam 111,50% sobre o CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro). Em 31
de dezembro de 2008, a Companhia havia tomado empréstimos no valor de R$50.000
(R$496.788 em 31 de dezembro de 2007).
Outros empréstimos e financiamentos
(i) Em 29 de maio de 2006, a GOL contratou um empréstimo de longo prazo em moeda
nacional no valor de R$75.700 junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social). A linha direta de crédito aprovada pelo BNDES foi utilizada no
financiamento de parte significativa da ampliação das instalações do Centro de
Manutenção de Aeronaves no Aeroporto Internacional de Confins em Minas Gerais, para
a aquisição de equipamentos e materiais nacionais. O empréstimo BNDES tem um prazo
de seis anos com juros calculados com base na TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo)
acrescida de 2,65% a.a. e tem garantia de contas a receber das administradoras de
agências de viagem no valor de R$16.000. O principal é amortizado mensalmente em
parcelas iguais no valor de R$1.190 com carência de 12 meses. Em 31 de dezembro de
2008, o saldo devedor é de R$50.814 (R$65.775 em 31 de dezembro de 2007).
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