Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

HISTÓRICO DO CAPITAL SOCIAL
Em 28 de abril de 2005, a Companhia concluiu uma oferta primária e secundária de 16.905.000 ações
preferenciais na forma de ADSs, nos Estados Unidos e outros países fora do Brasil, e na forma de ações
preferenciais no Brasil. Além disso, durante 2005, nossos diretores executivos exerceram opções de
compra de ações relativas a um total de 703.579 ações preferenciais. Durante 2006, nossos diretores
realizaram opção de ações em um total de 233.833 ações preferenciais. Em 2007, aumentamos nosso
capital social e, em consequência de 6,1 milhões de ações emitidas para a aquisição da VRG e 11.569
ações emitidas relacionadas a nosso programa de planos de opção de compra de ações, em 31 de
dezembro de 2007 nossa estrutura de capital consistia em 107.590.792 ações ordinárias e 94.709.463
ações preferenciais, todas sem valor nominal. Em 20 de março de 2009, nosso Conselho de
Administração aprovou um aumento de capital social por meio da emissão de 6.606.366 ações com
direito a voto e 19.487.356 ações sem direito a voto, com o propósito de melhorar a posição de caixa e a
estrutura de capital da Companhia e garantir o nível dos investimentos planejados. As ações ordinárias e
preferenciais foram emitidas ao valor de R$7,8 por ação. Nosso Acionista Controlador subscreveu e
integralizou praticamente a totalidade das ações ordinárias e preferenciais emitidas em 20 de março de
2009, pelo valor total de R$203,53 milhões, respeitado o direito de preferência e demais direitos
conferidos aos acionistas, tendo o Conselho de Administração da Companhia homologado referido
aumento de capital em 02 de junho de 2009.
NEGOCIAÇÃO EM BOLSAS DE VALORES
A negociação de nossas ações preferenciais na BM&FBOVESPA teve início em 24 de junho de 2004. A
tabela a seguir apresenta os preços de venda finais máximos e mínimos informados de nossas ações
preferenciais na BM&FBOVESPA, nos períodos indicados.
Reais por Ação Preferencial
Mínimo Máximo Média (1)
2006
Anual ....................................................................................................................................................... 54,60 82,50 68,19
2007
Anual
Primeiro trimestre ........................................................................................................................................... 52,99 67,26 60,70
Segundo trimestre........................................................................................................................................... 54,99 65,47 60,31
Terceiro Trimestre........................................................................................................................................... 36,61 63,00 47,36
Quarto Trimestre............................................................................................................................................. 42,00 48,49 45,55
2008
Anual
Primeiro trimestre............................................................................................................................................ 25,40 42,40 31,84
Segundo trimestre........................................................................................................................................... 17,92 29,12 24,51
Terceiro Trimestre........................................................................................................................................... 11,51 19,10 14,96
Quarto Trimestre............................................................................................................................................. 6,90 13,05 9,37
Últimos Seis Meses
Março de 2009 ................................................................................................................................................ 6,65 9,80 8,04
Abril de 2009 .................................................................................................................................................. 6,58 7,63 7,29
Maio de 2009................................................................................................................................................... 7,61 9,40 8,70
Junho de 2009................................................................................................................................................. 8,80 11,62 10,42
Julho de 2009.................................................................................................................................................. 10,93 15,21 13,19
Agosto de 2009 ............................................................................................................................................... 14,14 20,50 17,57
Setembro de 2009 (até 18 de setembro)........................................................................................................... 17,58 18,80 18,31
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Fonte: Bloomberg
(1) Calculado como média dos preços de fechamento no período.
Nos Estados Unidos, nossas ações preferenciais são negociadas sob a forma de ADSs. A partir de
dezembro de 2005, cada ADS passou a representar uma ação preferencial emitida pelo The Bank of New
York, na qualidade de Depositário, em conformidade com um Acordo de Depósito. Em 13 de dezembro de
2005, efetuamos um desdobramento de 2:1 ADS, o qual alterou a proporção de uma ADS representando
duas ações preferenciais para uma ADS representando uma ação preferencial, conforme aprovado em
reunião do Conselho de Administração da Companhia em 8 de novembro de 2005. A negociação das
ADSs na NYSE teve início em 24 de junho de 2004. Em 30 de junho de 2009, as ADSs representavam
24,1% de nossas ações preferenciais e 45,0% de nosso atual float global público.
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