Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

de mercado no Brasil. Além disso, ao oferecermos voos para destinos na América do Sul com escalas
integradas em nossa rede, criamos oportunidades de aumento de tráfego e aumento de nossa taxa de
ocupação, em linha com a nossa estratégia de expandir nossa rede e estimular a demanda por nossos
serviços.
Acreditamos possuir a melhor plataforma para expandir nossa base de clientes no mercado em que
operamos. Nossos serviços padronizados e tarifas menores atraem turistas de todas as faixas de renda.
Além disso, com a integração do Programa Smiles às nossas operações consolidadas esperamos
aumentar a penetração no segmento corporativo. Obtivemos nossa certificação de segurança de
companhias aéreas (IOSA) em agosto de 2009, o que, combinado à integração do Programa Smiles a
nossa rede consolidada de voos, acreditamos nos tornará a parceira preferida das grandes companhias
aéreas internacionais que operam no Brasil, com as quais não competimos nas rotas intercontinentais.
Esperamos que com essas parcerias nossos clientes possam usar suas milhas acumuladas com o
Programa Smiles para voar até destinos internacionais na América do Norte, na Europa e na Ásia.
Pretendemos fortalecer nossas parcerias existentes e estabelecer novas parcerias com as grandes
companhias aéreas internacionais na forma de acordos de code share para aumentar ainda mais nossa
rede de conexões internacionais, taxas de ocupação e lucratividade. No segundo trimestre de 2009,
assinamos um acordo de cooperação comercial com a Air France-KLM que será implementado em duas
fases e permitirá a integração do nosso Programa Smiles ao programa Flying Blue da Air France-KLM,
abrindo caminho para um futuro acordo de code share. Pretendemos fortalecer nossas parcerias
existentes e estabelecer novas parcerias com as grandes companhias aéreas internacionais na forma de
acordos de code share para aumentar ainda mais nossa rede de conexões internacionais, taxas de
ocupação e lucratividade. Em 2009, assinamos dois importantes acordos de code share, com a Air France-
KLM em abril e com a American Airlines em julho.
Buscamos avaliar novas parcerias com instituições financeiras, redes de varejo, locadora de veículos e
companhias de seguro. Isto porque acreditamos que tais parcerias poderão contribuir para o aumento do
número de passageiros e de nossas receitas acessórias, uma vez que poderiam reforçar nossa rede de
rotas, nosso Programa Smiles e nossas vendas por meio de nosso website (e-commerce).
Estabelecer e Aumentar Ainda Mais Nossos Negócios de Receitas Acessórias. Nossas receitas
acessórias provêm de nossos negócios conjuntos Gollog, Voe Fácil, assim como taxas por cancelamento
ou mudanças de voos, taxas por excesso de bagagem e outros serviços inerentes. A receita acessória
representa um fluxo de receita significativo e crescente, que passou de R$234,7 milhões no primeiro
semestre de 2008 para R$275,8 milhões no primeiro semestre de 2009. Queremos continuar a crescer
neste negócio, que nos garante uma receita adicional sem praticamente nenhum custo adicional.
Por meio do Gollog, nosso serviço de transporte de cargas, fazemos uso eficiente de capacidade extra de
nossa aeronave transportando carga. O programa Voe Fácil permite que clientes selecionados paguem
por passagens aéreas em até 36 parcelas mensais, com juros. Aumentando a penetração do programa
Voe Fácil, acreditamos ser capazes de incentivar a demanda por nossas passagens e aumentar nossos
negócios de receitas acessórias. Estamos constantemente avaliando oportunidades para gerar outras
receitas acessórias, como seguros de viagem, atividades de marketing e outros serviços que podem nos
ajudar a aproveitar melhor o grande número de passageiros nos voos de nossas aeronaves e os grandes
volumes de clientes usando nosso site.
Acreditamos que a oferta de produtos relacionados com viagem por meio nosso website é fundamental
para o crescimento de nossas receitas acessórias. Pretendemos oferecer conforto e conveniência para
nossos clientes disponibilizando em nosso website uma variedade de produtos que poderão ser
comprados por meio de uma única fatura. Adicionalmente, planejamos integrar os websites do Smiles e
da Gollog com o nosso portal de viagens para simplificar o acesso de nossos clientes.
NOSSA HISTÓRIA
A Companhia foi constituída em 12 de março de 2004 sob a forma de sociedade por ações, devidamente
constituída segundo as leis do Brasil, com prazo indeterminado. Em 24 de junho de 2004, a Companhia
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