Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

formador de mercado, operações de crédito, serviços de custódia, consultoria financeira e/ou quaisquer
outras operações financeiras úteis e/ou necessárias à condução das nossas atividades.
Sociedades integrantes do grupo econômico do Bradesco BBI eventualmente possuem ações de nossa
emissão diretamente adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de
mercado - em todos os casos, participações minoritárias que não atingem e não atingiram, nos últimos 12
meses, 5% do nosso capital social.
Além da remuneração referente à colocação das Ações da presente Oferta Global especificada no item
“Custos de Distribuição” acima, o Bradesco BBI não receberá de nós nenhum outro tipo de remuneração
referente à presente Oferta Global.
Com relação ao acima descrito, entendemos que o relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
não constitui conflito de interesses do Bradesco BBI com relação à Oferta Global.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Bradesco BBI.
Além do relacionamento referente à presente Oferta Global, o Bradesco BBI, bem como seu controlador,
o Banco Bradesco S.A., não mantêm relações comerciais com o Acionista Vendedor.
Entretanto, o Acionista Vendedor poderá, no futuro, contratar o Bradesco BBI e/ou sociedades do
conglomerado econômico do Banco Bradesco S.A para a realização de operações financeiras em geral,
incluindo, mas não se limitando a, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços
de banco de investimento, formador de mercado, operações de crédito, serviços de custódia, consultoria
financeira e/ou quaisquer outras operações financeiras úteis e/ou necessárias à condução das suas
atividades.
Adicionalmente, o Bradesco BBI possui relacionamento com os cotistas do Acionista Vendedor, conforme
descrito abaixo:
Sr. Henrique Constantino
O Sr. Henrique Constantino (i) possui conta corrente no Banco Bradesco S.A. e (ii) mantém relações
comerciais com o Bradesco BBI relativas à presente Oferta Global.
Sr. Joaquim Constantino Neto
O Sr. Joaquim Constantino Neto (i) possui conta corrente no Banco Bradesco S.A. e (ii) mantém relações
comerciais com o Bradesco BBI relativas à presente Oferta Global.
Sr. Ricardo Constantino
O Sr. Ricardo Constantino não mantém relações comerciais diretas com o Bradesco BBI, exceto no que se
relaciona à presente Oferta Global.
Sr. Constantino de Oliveira Junior
O Sr. Constantino de Oliveira Junior não mantém relações comerciais diretas com o Bradesco BBI, exceto
no que se relaciona à presente Oferta Global.
Além dos relacionamentos descritos acima, os cotistas do Acionista Vendedor poderão, no futuro,
contratar o Bradesco BBI para assessorá-los na realização de investimentos, na colocação de valores
mobiliários ou em quaisquer outras operações de derivativos, de empréstimo, de câmbio ou quaisquer
outras operações usuais de banco de investimento nos mercados local e global.
Além da remuneração referente à eventual colocação das Ações no âmbito do exercício da Opção de Lote
Suplementar especificada no item “Custos de Distribuição” acima, o Bradesco BBI não receberá do
Acionista Vendedor nenhum outro tipo de remuneração referente à Oferta Global.
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