Prospecto Definitivo de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica PrimÃ¡ria de ... - Citibank

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GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO TRIMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008 (Em milhares de reais) 11. Empréstimos e financiamentos --Continuação Debêntures – continuação Em 30 de junho de 2009, os juros pagos mensalmente e registrados são de R$1.911. As despesas com sua emissão totalizaram R$6.616 e estão sendo classificadas como conta redutora dos respectivos empréstimos, apropriadas no período total da dívida conforme determina o CPC 08. Os vencimentos dos empréstimos e financiamentos de longo prazo, considerando o período de 12 meses de 1º de julho à 30 de junho de cada ano são como segue: Após 2010 2011 2012 2013 2013 Total Moeda Nacional: Empréstimo BDMG 1.524 3.216 3.216 3.216 254 11.426 Empréstimo BNDES 7.090 14.181 8.272 - - 29.543 Debêntures 131.128 109.273 - - - 240.401 139.742 126.670 11.488 3.216 254 281.370 Moeda Estrangeira (em dólares norte americanos): Empréstimo IFC 9.487 15.812 15.811 15.811 - 56.921 Bônus sênior - - - - 403.409 403.409 149.229 142.482 27.299 19.027 403.663 741.700 Bônus perpétuos - - - - 346.833 346.833 Total 149.229 142.482 27.299 19.027 750.496 1.088.533 Bônus Sênior e Perpétuos Os valores justos dos bônus sênior e perpétuos, em 30 de junho de 2009, refletindo o reajuste freqüente das cotações de mercado desses instrumentos, com base na taxa de câmbio em vigor na data do encerramento do balanço são conforme segue: Consolidado Contábil Mercado Bônus sênior 403.409 285.477 Bônus perpétuos 346.833 202.790 Condições contratuais restritivas Os contratos com o IFC e com o BNDES prevêem obrigações e restrições, incluindo exigências de manutenção de índices de liquidez e de cobertura das despesas financeiras definidos. Em 30 de junho de 2009, a Companhia não cumpriu a dois índices financeiros estabelecidos nesses contratos. Em 30 de junho de 2009, a Companhia obteve consentimento específico do IFC que estabeleceu novos índices financeiros a serem atingido até 31 de dezembro de 2009. 514
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO TRIMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2009 E 2008 (Em milhares de reais) 11. Empréstimos e financiamentos --Continuação Condições contratuais restritivas – continuação Em relação ao BNDES, de acordo com consentimentos obtidos, a Companhia apresentou cartas de fiança bancária com prazo de 180 dias a contar a partir de junho de 2009. A Companhia possui a obrigação de cumprimento de índice financeiro nas debêntures, calculado com base nas demonstrações financeiras da Companhia, que pode requerer o vencimento antecipado na ocasião de seu não cumprimento. O Índice de Cobertura do Serviço da Dívida é calculado através da relação entre a geração de caixa e o serviço da dívida da Companhia. A companhia deverá observar um índice equivalente a no mínimo 100% (cem por cento) no ano 2009 e 130% (cento e trinta por cento) no ano 2010, verificado ao final de cada exercício. 12. Transportes a executar Em 30 de junho de 2009, o saldo de transportes a executar de R$486.425 (R$422.049 em 31 de março de 2009) é representado por 2.171.802 (1.571.755 em 31 de março de 2009) cupons de bilhetes vendidos e ainda não utilizados com prazo médio de utilização de 95 dias (69 dias em 31 de março de 2009). 13. Programa de milhagem Em 30 de junho de 2009, o programa de milhagem Smiles apresentava 2.630.573 (2.768.230 em 31 de março de 2009) trechos estimados conquistados por seus participantes e ainda não resgatados. A movimentação do saldo das obrigações do programa de milhagem, considerando a quantidade de milhas acumuladas, está demonstrada a seguir: Passivo Circulante: Saldos em 31 de março de 2009 17.247 Milhas concedidas e acumuladas 41.690 Adiantamento de milhas – “co-branded” 40.157 Milhas resgatadas e utilizadas ou expiradas (41.452) Saldos em 30 de junho de 2009 57.642 Passivo não circulante: Adiantamento compra de milhas – “co-branded” 64.000 Saldos em 30 de junho de 2009 64.000 515
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