Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

SUMÁRIO DA OFERTA GLOBAL
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes de
investir em Ações da Companhia. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas na seção “Fatores de Risco”, a partir da página 90
deste Prospecto, e nas demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas, antes
de tomar a decisão de adquirir as Ações da Companhia.
Segue, abaixo, breve resumo de alguns dos termos e condições da Oferta Global:
Companhia
Acionista Vendedor ou Acionista
Controlador
Acionistas
Coordenador Líder
Agente Estabilizador
Agente Estabilizador Internacional
Coordenadores da Oferta Brasileira
Coordenadores da Oferta Internacional
Agentes de Colocação Internacional
Instituições Consorciadas
Coordenadores Contratados
Corretora
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Fundo de Investimento em Participações Asas.
Titulares de ações ordinárias e preferenciais de emissão
da Companhia.
Banco Itaú BBA S.A.
Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A., Banco Itaú
BBA S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Banco Bradesco
BBI S.A. e o BB Banco de Investimento S.A.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Itaú
USA Securities, Inc., Morgan Stanley Co. Incorporated,
Banco Bradesco BBI S.A. (agindo por meio de sua
afiliada, Bradesco Securities, Inc.).
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Itaú
USA Securities, Inc., Morgan Stanley Co. Incorporated,
Bradesco Securities, Inc., Calyon Securities (USA) Inc.,
Citigroup Global Markets Inc. e Raymond James &
Associates, Inc.
Corretoras autorizadas a operar na BM&FBOVESPA e
outras instituições financeiras que não sejam corretoras
autorizadas a operar na BM&FBOVESPA, contratadas
pelos coordenadores da oferta brasileira para efetuar
exclusivamente esforços de colocação de ações da
oferta brasileira aos investidores não institucionais.
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Calyon Brasil
S.A.
Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários.
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