Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais)
13. Empréstimos e financiamentos--Continuação
Outros empréstimos e financiamentos--Continuação
(ii) Em 29 de junho de 2006, a GOL contratou um empréstimo de longo prazo junto ao
International Finance Corporation (IFC) no valor de US$50 milhões correspondente a
R$108.000 na data da captação. O financiamento junto ao International Finance
Corporation (IFC) está sendo utilizado pela GOL para aquisição de peças de reposição e
para capital de giro. O financiamento tem prazo de seis anos com juros calculados com
base na LIBOR acrescida de 1,875% a.a. e tem garantia de peças e equipamentos pelo
valor de mercado a um valor mínimo equivalente a 1,25 vezes o valor do saldo devedor.
Em 31 de dezembro de 2008, o valor das peças e equipamentos dadas em garantia era de
R$207.831 (R$91.395 em 31 de dezembro de 2007). O principal é amortizado
semestralmente em parcelas iguais no valor de US$4.167 mil com carência de 6 meses.
Em 31 de dezembro de 2008, o saldo devedor é de R$97.375 (R$91.604 em 31 de
dezembro de 2007).
(iii) Em 4 de julho de 2007, a GOL contratou um empréstimo de longo prazo em moeda
nacional no valor de R$ 14.000 junto ao BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais), que está sendo utilizado para o financiamento parcial dos investimentos e das
despesas operacionais do Centro de Manutenção de Aeronaves no Aeroporto
Internacional de Confins em Minas Gerais. O empréstimo tem um prazo de cinco anos
com juros calculados com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo) acrescido de 6% a.a. e com garantia de contas a receber das agências de viagem
no valor de R$ 7.332. O principal é amortizado mensalmente em parcelas iguais no valor
de R$233 com carência de 18 meses. Em 31 de dezembro de 2008, o saldo devedor é de
R$15.160 (R$14.315 em 31 de dezembro de 2007).
(iv) Em 15 de outubro de 2007, a controlada SKY Finance contratou um financiamento
denominado em dólares norte-americanos junto a 8 bancos internacionais liderado por
Calyon e Citibank, no valor de US$310 milhões correspondentes a R$560.418 com base
na taxa de câmbio em vigor na data do ingresso dos recursos, cujos recursos serão
utilizados para pagamento dos adiantamentos para aquisição de 21 aeronaves Boeing 737-
800 Next Generation com entrega prevista para ocorrer em 2008 e 2009. Em 15 de
outubro de 2007, houve desembolso de R$273.592 para pagamento de obrigações junto à
Boeing (correspondente a US$151 milhões na data do desembolso para a Boeing) estando
o restante disponível para o uso nas datas dos desembolsos programados futuros. O
financiamento tem um prazo médio de 1,6 anos com juros LIBOR acrescida de 0,50% a.a.
e é garantido pelo direito de compra das 21 aeronaves e pela GOL. Em 31 de dezembro de
2008, o saldo devedor é de R$697.719 (R$343.612 em 31 de dezembro de 2007).
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