Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

Com relação ao acima descrito, entendemos que o relacionamento entre a Companhia e o BB BI não
constitui conflito de interesses do BB BI com relação à Oferta Global.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o BB BI
Exceção feita à presente Oferta Brasileira, o BB BI não possui, nesta data, qualquer operação direta
relevante com o Acionista Vendedor. No entanto, o BB BI possui relacionamento comercial com a
Companhia, empresa controlada pelo Acionista Vendedor, conforme descrito no item “Relacionamento
entre a Companhia e o BB BI” acima.
Adicionalmente, o BB possui relacionamento com os cotistas do Acionista Vendedor, conforme descrito
abaixo:
O Sr. Henrique Constantino possui conta cartão no BB, porém não possui plástico em utilização.
O Sr. Ricardo Constantino possui conta poupança no BB.
O Sr. Joaquim Constantino Neto não mantém relações comerciais diretas com o BB e com o BB BI, exceto
no que se relaciona à presente Oferta.
O Sr. Constantino de Oliveira Junior possui conta corrente no BB.
Além dos relacionamentos descritos acima, os cotistas do Acionista Vendedor poderão, no futuro,
contratar o BB ou o BB BI para assessorá-los na realização de investimentos, na colocação de valores
mobiliários ou em quaisquer outras operações de derivativos, de empréstimo, de câmbio ou quaisquer
outras operações usuais de banco de investimento nos mercados local e global.
Adicionalmente, exceto pela remuneração prevista no item “Custos de Distribuição” acima, a ser paga no
âmbito do eventual exercício da Opção de Lote Suplementar não há qualquer outra a ser paga pelo
Acionista Vendedor ao BB BI cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Com relação ao acima descrito, entendemos que o relacionamento entre o Acionista Vendedor e o BB BI
não constitui conflito de interesses do BB BI com relação à Oferta Global.
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR E OS COORDENADORES CONTRATADOS
Relacionamento entre a Companhia e o Citi
Além do relacionamento referente à presente Oferta Global, o Citi e as demais instituições financeiras
integrantes de seu conglomerado econômico, no Brasil e no exterior, mantém relacionamento conosco
por meio da seguinte transação financeira:
(i) O Banco Citibank S.A. atuou como Joint Lead Manager e Bookrunner na operação de
empréstimo para adiantamento de aquisição de aeronaves no valor de US$ 310 milhões, datada
de 15 de outubro de 2007, entre Sky Finance, como tomador, VRG Linhas Aereas S/A, como
garantidor, e Citibank N.A., como agente administrativo e um dos credores. Na data deste
prospecto, o Banco Citibank S.A. é credor no valor total aproximado de R$ 34,1 milhões referente
a este empréstimo, com vencimento final de 31 de março de 2010.
Com exceção do acima descrito, não existem empréstimos em aberto concedidos pelo Citi à Companhia,
seus acionistas controladores ou sociedades controladas pela Companhia vinculados à presente Oferta.
Não há quaisquer títulos ou obrigações com o Citi concedendo direito de subscrição de ações
representativas do nosso capital social, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição e/ou
opções vinculados à presente Oferta.
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