Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

ESTABILIZAÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES .............................................................................................. 68
ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA OFERTA GLOBAL ............................. 69
SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE OFERTA PÚBLICA ............................................................................. 69
INADEQUAÇÃO DA OFERTA BRASILEIRA ............................................................................................. 70
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR E OS COORDENADORES DA OFERTA
BRASILEIRA ................................................................................................................................. 70
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR E OS COORDENADORES CONTRATADOS .... 77
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ............................................................................................................. 80
OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA ........................................................................................... 81
APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA BRASILEIRA ....................... 82
BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS S.A. ............................................................................... 82
BANCO ITAÚ BBA S.A. – COORDENADOR LÍDER ................................................................................. 82
BANCO MORGAN STANLEY S.A. ........................................................................................................ 84
BANCO BRADESCO BBI S.A. ........................................................................................................... 84
BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ................................................................................................... 85
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. .... 85
BANCO CALYON BRASIL S.A. ........................................................................................................... 86
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA ............................................................................ 87
IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES ................................ 88
COMPANHIA ................................................................................................................................. 88
COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA ......................................................................................... 88
COORDENADORES CONTRATADOS ..................................................................................................... 88
CONSULTORES LEGAIS DA COMPANHIA E DO ACIONISTA VENDEDOR ....................................................... 89
CONSULTORES LEGAIS DOS COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA E DA OFERTA INTERNACIONAL .......... 89
AUDITORES INDEPENDENTES DA COMPANHIA PARA OS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ........................ 89
DECLARAÇÕES DA COMPANHIA, DO ACIONISTA VENDEDOR E DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO
ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400 ............................................................................................... 89
FATORES DE RISCO ...................................................................................................................... 90
RISCOS RELACIONADOS À COMPANHIA E AO SETOR BRASILEIRO DE AVIAÇÃO CIVIL .................................. 90
RISCOS RELACIONADOS AO BRASIL .................................................................................................. 95
RISCOS RELATIVOS ÀS NOSSAS AÇÕES PREFERENCIAIS E ÀS ADSS ........................................................ 98
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS .................................................................................................... 100
CAPITALIZAÇÃO ......................................................................................................................... 101
DILUIÇÃO ................................................................................................................................... 102
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES ......................................................................................... 102
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS ......................................................................... 104
INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 104
APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ............................................................................. 105
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