Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de ... - Citibank

BANCO MORGAN STANLEY S.A.
O Morgan Stanley foi fundado nos Estados Unidos como banco de investimento em 1935. Em meados de
1971 ingressou no mercado de sales & trading, e estabeleceu uma área dedicada a fusões e aquisições.
Em 1984, o Morgan Stanley passou a oferecer o serviço de corretagem prime. Em 1986, abriu seu capital
na NYSE. Em 1997, uniu-se com a Dean Witter, Discover & Co., originando umas das empresas globais
líderes no mercado de securities, asset management e credit services. Em 2008, tornou-se um bank
holding company e estabeleceu uma aliança estratégica com o Mitsubishi UFJ Group. Em 2009, formou
uma joint venture com Smith Barney, combinando seus negócios de wealth management.
Atualmente o Morgan Stanley atua nas áreas de (i) institutional securities que engloba serviços de
captação de recursos; de assessoria financeira, incluindo fusões e aquisições, reestruturações, real estate
e project finance; empréstimos corporativos; assim como atividades de venda, negociação, financiamento
e formação de mercado em valores mobiliários de renda fixa e variável, e produtos relacionados,
incluindo câmbio e commodities; (ii) global wealth management group que engloba serviços de
corretagem e assessoria em investimento; planejamento financeiro; crédito e produtos de financiamento;
gestão de caixa; e serviços fiduciários; e (iii) asset management englobando produtos e serviços globais
em investimentos em renda variável, renda fixa, e investimentos alternativos; incluindo fundos de hedge,
fundos de fundos, e merchant banking, por meio de mais de 50 escritórios estrategicamente posicionados
ao redor do globo. Em 31 de dezembro de 2008, o Morgan Stanley apresentou receita líquida de
US$24.739,0 milhões e ativos totais no valor de US$658.812,0 milhões.
Em 1997, Morgan Stanley estabeleceu um escritório permanente no Brasil em São Paulo e em 2001
fortaleceu sua posição no país ao constituir o Banco Morgan Stanley e a Morgan Stanley Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A. O Banco Morgan Stanley é um é um banco múltiplo devidamente
autorizado pelo Banco Central do Brasil com carteiras comercial, de investimento e câmbio. O Banco
Morgan Stanley é uma subsidiária indiretamente controlada pelo Morgan Stanley. Atualmente o Banco
Morgan Stanley desenvolve principalmente as atividades de banco de investimento, renda variável, renda
fixa e câmbio no Brasil.
BANCO BRADESCO BBI S.A.
O Bradesco BBI atua com foco no relacionamento de longo prazo com seus clientes, oferecendo soluções
em todas as áreas de banco de investimento, o que inclui operações de mercado de capitais, fusões e
aquisições, financiamento de projetos e operações estruturadas, além de contar com corretora de valores
mobiliários, private banking e asset management. Além do mercado local, o Bradesco BBI também atua
no mercado internacional, por meio de escritórios nos Estados Unidos e Europa, originando e
estruturando operações junto a investidores estrangeiros.
Confirmamos o excelente desempenho do Bradesco BBI na área de banco de investimento através das
seguintes operações de destaque:
• Líder na prestação de assessoria em operações de fusões e aquisições e líder em operações de
reestruturações societárias/OPAs, no primeiro semestre de 2009, segundo o “Ranking de Anúncio” da ANBID.
• Papel relevante nas maiores operações de renda variável dos últimos anos. Coordenador líder, em
2009, da maior oferta pública inicial de ações da história do Brasil: o IPO da Companhia Brasileira de
Meios de Pagamento – Visanet, que totalizou R$8,4 bilhões. Em 2008, atuou como coordenador nas
ofertas públicas de emissão de ações da Metalúrgica Gerdau S.A., no valor de R$1,5 bilhão, da Gerdau
S.A., no valor de R$2,9 bilhões, da Companhia Vale do Rio Doce, no valor de R$19,4 bilhões e como Co-
Lead na oferta da Visa Inc., no valor de US$19,7 bilhões. O Bradesco BBI também atuou como
coordenador líder no IPO da Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil – BM&F, no valor de R$ 6,0 bilhões,
em outubro de 2007.
• Líder em operações de renda fixa no mercado doméstico no primeiro semestre de 2009, de acordo
com o ranking de originação ANBID - com participação de mercado de 30,3% e volume de R$4,8 bilhões.
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