CA Service Accounting und CA Service Catalog ...

Abrechnung und Finanzberichterstattung
Hinzufügen einer statischen Rechnungsgruppe
Statische Rechnungsgruppen enthalten eine Kontenliste mit Konten, die der
Gruppe manuell zugewiesen wurden. Einer statischen Rechnungsgruppe
zugewiesene Konten können keiner anderen Gruppe zugewiesen werden.
Sämtliche einer Rechnungsgruppe zugewiesene Konten bleiben so lange mit
dieser verknüpft, bis sie explizit entfernt oder aus dem System gelöscht
werden. Die Kontoliste für aktive Gruppen können Sie zusätzlich erweitern,
indem Sie Konten direkt auswählen und der Gruppe hinzufügen.
So fügen Sie eine Rechnungsgruppe hinzu
1. Wechseln Sie im Hauptmenü in die "Verrechnung", wählen Sie
"Rechnungen", und klicken Sie auf "Gruppen", um die Liste der für den
aktuellen Geschäftsbereich erstellten Rechnungsgruppen anzuzeigen. Um
den Geschäftsbereich zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche
"Geschäftsbereich ändern" und wählen im Dialogfeld "Geschäftsbereiche
suchen" den gewünschten Geschäftsbereich aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
3. Das Fenster "Neue Rechnungsgruppen hinzufügen" wird angezeigt.
4. Geben Sie die Rechnungsgruppeninformationen ein.
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Geschäftsbereich - Gibt den Geschäftsbereich an, dem die Gruppe
hinzugefügt wird.
Gruppenname - Der Name der Rechnungsgruppe, die erstellt wird.
Dynamisch - Gibt den Gruppentyp an. Sollte in diesem Fall nicht
ausgewählt werden, da Gruppen standardmäßig statisch sind.
Bemerkungen - Hier können Sie Bemerkungen hinzufügen (optional).
5. Geben Sie Informationen zum Verrechnungsprofil ein.
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Abrechnungszeitraum - Gibt den Abrechnungszeitraum für ein Konto
an. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: "Täglich", "Wöchentlich"
und "Monatlich". Dieses Feld wird zusammen mit dem Feld "Intervall
im Abrechnungszeitraum" verwendet.
Intervall im Abrechnungszeitraum - Wird zusammen mit dem Feld
"Abrechnungszeitraum" verwendet und gibt die Anzahl der
Abrechnungszeiträume an, die vergehen müssen, bevor ein Konto
abgerechnet wird.
Beispiel: Um für ein Konto die vierteljährliche Abrechnung festzulegen,
wählen Sie im Feld "Abrechnungszeitraum" die Option "Monatlich" und
geben anschließend im Feld "Intervall im Abrechnungszeitraum" den
Wert "3" ein.
380 Administrationshandbuch