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Katalog nach Themengebiet - Ostdeutsche Sparkassenakademie

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3. Vertrieb Produkt- und zielgruppenorientierter Vertrieb<br />

Studiengänge / Module / Fachseminare / Tutorials<br />

Veranstaltung: Fachseminar Financial Consultant<br />

Ziel: Die Teilnehmer qualifizieren sich für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden ¨im Vermögensmanagement<br />

- gehobenes Segment¨. Sie erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse<br />

um ihre Kunden, gegebenenfalls auch mit Hilfe von Finanzplänen, ganzheitlich und systematisch zu<br />

betreuen. Sie erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle<br />

finanziellen Bedarfsfelder.<br />

Zielgruppe: Mitarbeiter im S-Vermögensmanagement/private Banking, die für den Aufbau von Kundenbeziehungen<br />

¨im gehobenen Segment¨ und die ganzheitliche Kundenbetreuung verantwortlich sind oder werden<br />

sollen<br />

Inhalt: Themen im Überblick:<br />

• Das Konzept der privaten Finanzplanung und rechtliche Aspekte des Financial Plannings<br />

• Volkswirtschaftliche Kompetenz für die Finanzplanung<br />

• Steuerliche Aspekte von Kapitalanlagen im Privatvermögen<br />

• Geld- und Vermögensmanagement<br />

• Portfoliomanagement Sachanlagen- und Immobilienmanagement<br />

• Generationenmanagement, Risiko- und Vorsorgemanagement<br />

• Fallstudien zur angewandten Finanzplanung und Beziehungsmanagement<br />

• Lernerfolgskontrolle/Vorbereitung LEK<br />

Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Curriculum zum Fachseminar Financial Consultant bzw.<br />

den jeweiligen Seminarausschreibungen.<br />

Hinweis: Mit dem Abschluss des Fachseminars erlangen Sie die Möglichkeit, die Zertifizierung zum ¨Zertifizierten<br />

Financial Consultanten¨ zu absolvieren. Dazu ist es erforderlich, einen ¨Komplexen Beratungsfall¨<br />

zu erarbeiten und im Rahmen eines Zertifizierungskolloquiums zu präsentieren. Des weiteren erfolgt<br />

im Rahmen des Zertifizierungskolloquiums ein Fachgespräch zu den Inhalten des Fachseminars.<br />

Bitte bringen Sie zum Fachseminar Ihren persönlichen Laptop mit.<br />

Ansprechpartner: Bernd Christian Orthmann<br />

Kontakt: Tel: 030/2069-1472<br />

Fax: 0331/97925-102<br />

Email: bernd-christian.orthmann@osv-online.de<br />

Nummer Beginn Ende Ort Preis (EUR)<br />

V-017740 09.09.2013 06.11.2013 Potsdam Standardpreis 4700<br />

Für Sparkassen fällt keine Mehrwertsteuer an. Über weitere und aktuelle Termine, Veranstaltungsorte, sowie Änderungen<br />

informieren Sie sich bitte unter unserer Webadresse: http://www.osa-potsdam.de . Dort finden Sie auch aktuelle Informationen<br />

zu neuen Angeboten Ihrer Akademie.<br />

<strong>Ostdeutsche</strong> <strong>Sparkassenakademie</strong> Bildungsprogramm 2012 Ausgabe:10.12.2012 Seite 1321

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