Katalog nach Themengebiet - Ostdeutsche Sparkassenakademie

3. Vertrieb Produkt- und zielgruppenorientierter Vertrieb
Seminare / Workshops
Veranstaltung: Refresher - Ein Jahr Deka-BasisAnlage: neue Verkaufsansätze und Erkenntnisse
Ziel: Mit diesem Deka-Refresher-Seminar erhalten Ihre Berater ein fachliches Update über die gesamte
Breite des Fondsgeschäfts mit integrierten Ansätzen und Ideen zur verkäuferischen Umsetzung in der
Praxis. Ebenso eröffnet sich die Möglichkeit für einen Austausch mit Kollegen anderer Sparkassen.
Zielgruppe: Service- und Privatkundenberater, die ihr Fachwissen im Fondsgeschäft von der Basis an auffrischen
oder ihr Fachwissen updaten wollen
Inhalt: • Wiederholung zum Basiswissen für das Investmentfondsgeschäft auf Basis der Vorkenntnisse und
absolvierten WBTs
• Produktwissen und Vertriebsansätze Private Altersvorsorge mit Deka Investmentfonds (allgemeine
Grundlagen bzgl. Riesterförderung werden vorausgesetzt)
• Vermögensaufbau/-anlagen gemäß Bedarfsfeld aus dem Finanzkonzept mit Investmentfonds
• Produktwissen im Überblick zu ausgewählten Investmentfonds (PK-Segment) z. B. Deka-Struktur,
Immobilienfonds, Garantiefonds, Zielfonds
• Subjekt- und objektgerechte Beratung gemäß WpHG im Überblick incl. Umgang mit dem Beratungsprotokoll
• Verkäuferische Hilfestellung (Ansprache, Argumentation, Visualisierung, Einwände) zur Darstellung
des Kundennutzens zu ausgewählten Investmentfonds (PK-Segment)
• Steuerliche Behandlung der Investmentanlage im Privatvermögen
• Information und Diskussion zur aktuellen Marktsituation als Basis für ganzheitliche Anlageberatung
Hinweis: Die Teilnehmer sollen ein Grundverständnis zum Investmentfondsgeschäft aus bankfachlichen Ausbildungen
mitbringen.
Ca- 3 Wochen vor Beginn des Seminars sind ausgewählte Web-based-Trainings selbständig von den
Teilnehmern zu absolvieren. Hierzu erhalten die Teilnehmer von der DekaBank ein Email mit den
nötigen Informationen.
Die Teilnehmer erhalten einen Nachweis, der als Fortbildungsmaßnahme für MiFID- bzw. WP-
Kompetenzen relevant ist.
Ansprechpartner: Ina Wehr
Kontakt: Tel: 030 20691463
Fax: 0331/97925-102
Email: ina.wehr@osv-online.de
Ostdeutsche Sparkassenakademie Bildungsprogramm 2012 Ausgabe:10.12.2012 Seite 1403