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Katalog nach Themengebiet - Ostdeutsche Sparkassenakademie

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3. Vertrieb S-Finanzkonzept<br />

Seminare / Workshops SFK Freie Berufe<br />

Veranstaltung: Anlagewissen für Freiberuflerbetreuer - Grundlagenseminar<br />

Ziel: • Sie kennen die besondere steuerliche und versicherungsrechtliche Situation von Freiberuflern<br />

und deren Auswirkungen auf Geldanlagen und Altersvorsorge.<br />

• Sie sind in der Lage, Beratungslücken mithilfe ganzheitlicher Methoden zu erkennen.<br />

• Sie kennen Alternativprodukte und bieten diese aktiv an.<br />

Zielgruppe: Berater/-innen und Betreuer/-innen von Freiberuflern<br />

Inhalt: • Begriffsdefinition und Abgrenzungen zu Firmen-/Gewerbekunden<br />

• steuerliche Situation von Freiberuflern<br />

• Versicherungsstati in gesetzlichen Systemen (Kranken-/Rentenversicherung sowie das Problem<br />

der Scheinselbständigkeit) ermitteln<br />

• Altersvorsorge der Freiberufler und die Auswirkungen auf die Anlageberatung • Auswirkungen auf<br />

die Liquiditäts- und Ertragssituation<br />

• Beteiligungsmodelle in der Anlageberatung und zur Altersabsicherung<br />

• Absicherung durch berufständische Versorgungswerke und Ermittlung von Vorsorgelücken (Fallbeispiele)<br />

• Datenaufnahme und Analyse von Fremdanlagen<br />

• Ermittlung der Sollstruktur anhand ganzheitlicher Beratungsmethoden (Einsatz von Detailanalysen)<br />

• Produktalternativen • Rürup-Produkte<br />

• Riester als ungeförderte Ansparlösung zur Abgeltungsteueroptimierung<br />

• Produkte zur Liquiditätssteuerung<br />

• Inflationsgeschützte Geldanlagen<br />

• Beteiligungsmodelle<br />

Hinweis: Bitte beachten Sie auch das Aufbauseminar ¨Anlagewissen für Freiberuflerbetreuer¨ (V-018217, 09.<br />

und 10. September 2013).<br />

Ansprechpartner: Bernd Christian Orthmann<br />

Kontakt: Tel: 030/2069-1472<br />

Fax: 0331/97925-102<br />

Email: bernd-christian.orthmann@osv-online.de<br />

Nummer Beginn Ende Ort Preis (EUR)<br />

V-018216 13.05.2013 14.05.2013 Potsdam Standardpreis 690<br />

Für Sparkassen fällt keine Mehrwertsteuer an. Über weitere und aktuelle Termine, Veranstaltungsorte, sowie Änderungen<br />

informieren Sie sich bitte unter unserer Webadresse: http://www.osa-potsdam.de . Dort finden Sie auch aktuelle Informationen<br />

zu neuen Angeboten Ihrer Akademie.<br />

<strong>Ostdeutsche</strong> <strong>Sparkassenakademie</strong> Bildungsprogramm 2012 Ausgabe:10.12.2012 Seite 1482

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