Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

Em 31 de dezembro de2008/ 2007/2008 % AV2007Ajustado*% AV2007Ajustado* 20062007Original** % AV 2006*** % AV (%) (%)(Em milhares de R$, exceto se indicado de outra forma)Juros sobre Debêntures 50.567 0,7 13.510 0,3 13.510 0,3 - - 274,3 -Contas a Pagar porAquisição de Imóveis 296.220 3,9 316.259 6,6 405.020 8,6 250.119 8,3 (6,3) 61,9Adiantamento de Clientes 1.685.914 22,3 810.999 17,0 87.879 1,9 83.988 2,8 107,9 4,6Demais Contas a PagarCirculante 741.118 9,8 351.705 7,4 338.301 7,2 252.200 8,3 110,7 34,1Total do Passivo Circulante 2.929.240 38,8 1.569.235 32,8 921.472 19,5 643.543 21,3 86,7 43,2Total do Passivo CirculanteExigível a Longo PrazoEmpréstimos eFinanciamentos 865.355 11,5 228.527 4,8 228.527 4,8 67.493 2,2 278,7 238,6Debêntures 996.408 13,2 498.161 10,4 500.000 10,6 - - 100,0 -Contas a Pagar porAquisição de Imóveis 126.663 1,7 103.698 2,2 595.708 12,6 100.439 3,3 22,1 493,1Tributos a Pagar eProcessos Trabalhistas 29.028 0,4 26.258 0,5 26.258 0,6 26.768 0,9 10,5 (1,9)Imposto de Renda eContribuição Social Diferidos 135.110 1,8 103.600 2,2 89.430 1,9 97.174 3,2 30,4 (8,0)Demais Contas a Pagar deExigível a Longo Prazo 66.022 0,9 130.410 2,7 92.649 2,0 41.242 1,4 (49,4) 124,6Total Exigível a Longo Prazo 2.218.586 29,4 1.090.654 22,8 1.532.572 32,4 333.116 11,0 103,4 360,1Participação de Minoritários 288.728 3,8 232.851 4,9 198.769 4,2 100.302 3,3 24,0 98,2Patrimônio Líquido 2.120.949 28,1 1.888.965 39,5 2.070.754 43,8 1.948.550 64,4 12,3 6,3Total do Passivo ePatrimônio Líquido 7.557.503 100,0 4.781.705 100,0 4.723.567 100,0 3.025.511 100,0 58,1 56,1* Ajustado para refletir os Impactos da Lei Nº 11.638 e CPCs** Originalmente elaborado, sem refletir os Impactos da Lei Nº 11.638 e CPCs*** Não ajustado para refletir os Impactos da Lei Nº 11.638 e CPCs, o que pode afetar a comparabilidade entre osexercícios apresentadosSemestre encerrado em 30de junho de20092008Ajustado*Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembrode2008Original**2007Ajustado*2007Original** 2006***Outros Dados Financeiros:EBITDA (1) 360.648 247.382 470.490 392.709 390.547 248.476Margem de EBITDA (2) 23,3% 18,4% 16,5% 19,6% 22,9% 22,3%Outros Dados OperacionaisLançamentosIncorporações Lançadas 23 51 88 77 77 36Área Útil Lançada (m²) 361.773 1.000.433 1.483.055 1.774.703 1.774.703 832.229Unidades Lançadas (3) 5.216 11.784 18.270 16.924 16.924 5.822Vendas (4)Total de Vendas Contratadas em R$ 1.341.622 3.450.711 4.612.314 4.391.850 4.391.850 1.915.098Área Útil Vendida (m²) 398.325 1.077.232 1.435.096 1.386.285 1.386.285 579.60199