Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

SUMÁRIO DA OFERTAO presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerarantes de investir em Ações da Companhia. O potencial investidor deve ler cuidadosa eatentamente todo este Prospecto, principalmente as informações contidas na seção “Fatores deRisco”, a partir da página 77 deste Prospecto e nas demonstrações financeiras da Companhia erespectivas notas explicativas, antes de tomar a decisão de adquirir as Ações da Companhia.Segue abaixo breve resumo de alguns dos termos da Oferta:Coordenador LíderBradesco BBIGoldman SachsItaú BBASantanderCoordenadoresAgentes de Colocação InternacionaisCoordenadores ContratadosCorretorasInstituições ParticipantesAções OrdináriasBanco de Investimentos Credit Suisse (Brasil)S.A.Banco Bradesco BBI S.A.Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.Banco Itaú BBA S.A.Banco Santander (Brasil) S.A.Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil)S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Goldman Sachsdo Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBAS.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.Credit Suisse Securities (USA) LLC, BradescoSecurities Inc., Goldman, Sachs & Co., Itaú USASecurities, Inc. e Santander InvestmentSecurities Inc.[•].Corretoras e/ou outras instituições integrantesdo sistema de distribuição autorizadas a operarna BM&FBOVESPA, que realizarão esforços decolocação de Ações Ordinárias objeto da Ofertaexclusivamente junto aos Investidores Não-Institucionais.Coordenadores, Coordenadores Contratados eCorretoras, em conjunto.[•] ações ordinárias a serem emitidas pelaCompanhia no contexto da Oferta, considerandoas Ações Suplementares e as Ações Adicionais,exceto se expressamente ressalvado ou serequerido pelo contexto.29