Minuta do Prospecto Preliminar de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica ... - COP

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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADASAs informações financeiras abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com as nossasdemonstrações contábeis consolidadas e respectivas notas explicativas, bem como as informaçõescontidas nas Seções “Apresentação das Informações Financeiras e Outras Informações” e“Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional”, naspáginas 18 e 102, respectivamente, deste Prospecto.As informações financeiras apresentadas abaixo, referentes aos dados do nosso balanço patrimonialem 30 de junho de 2009 e de 2008, e para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2006,2007 e 2008, extraídas das nossas demonstrações contábeis consolidadas, elaboradas de acordocom as Práticas contábeis adotadas no Brasil, revisadas e auditadas pela Terco Grant Thornton.2009%AVSemestre encerrado em 30 de junho de2008 % 2009/2008 2008Ajustado*AV(%) Original** % AVInformações sobre Demonstração doResultado(Em milhares de R$, exceto se indicado de outra forma)Receita operacional bruta 1.608.711 104,0 1.402.698 104,2 14,7 1.314.702 104,1Deduções da Receita Operacional (61.657) 4,0 (56.972) 4,2 8,2 (51.845) 4,1Receita operacional líquida 1.547.054 100,0 1.345.726 100,0 15,0 1.262.857 100,0Custos das vendas realizadas (995.101) 64,3 (815.433) 60,6 22,0 (744.865) 59,0Lucro bruto 551.953 35,7 530.293 39,4 4,1 517.992 41,0Receitas (despesas) operacionais (197.767) 12,8 (287.877) 21,4 (31,3) (243.840) 19,3Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 354.186 22,9 242.416 18,0 46,1 274.152 21,7Imposto de renda e contribuição social (50.716) 3,3 (50.088) 3,7 1,3 (46.125) 3,7Lucro líquido antes da participação dos empregados 303.470 19,6 192.328 14,3 57,8 228.027 18,1Participações dos empregados (6.000) 0,4 (1.500) 0,1 300,0 (1.500) 0,1Lucro líquido antes da participação de minoritários 297.470 19,2 190.828 14,2 55,9 226.527 17,9Participação de minoritários (39.942) 2,6 (28.291) 2,1 41,2 (21.476) 1,7Lucro líquido do exercício 257.528 16,6 162.537 12,1 58,4 205.051 16,2* Ajustado para refletir os Impactos da Lei Nº 11.638 e CPCs** Originalmente elaborado, sem refletir os Impactos da Lei Nº 11.638 e CPCsExercício Social encerrado em 31 de dezembro de20072008/ 2007/2008%AVAjustado* % AV2007Original** % AV 2006*** % AV2007Austado* 2006Informações sobreDemonstração doResultado (Em milhares de R$, exceto se indicado de outra forma) (%) (%)Receita operacionalbruta 2.967.449 104,2 2.079.441 104,0 1.780.281 104,3 1.156.768 103,6 42,7 53,9Deduções da ReceitaOperacional (120.008) 4,2 (80.899) 4,0 (72.972) 4,3 (40.087) 3,6 48,3 82,0Receita operacionallíquida 2.847.441 100,0 1.998.542 100,0 1.707.309 100,0 1.116.681 100,0 42,5 52,9Custos das vendasrealizadas(1.764.861) 62,0 1.221.567 61,1 (1.004.066) 58,8 (645.174) 57,8 44,5 55,6Lucro bruto 1.082.580 38,0 776.975 38,9 703.243 41,2 471.507 42,2 39,3 49,1Receitas (despesas)operacionais (640.585) 22,5 267.337 13,4 (197.799) 11,6 (174.643) 15,6 139,6 13,396
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de20072008/ 2007/2008%AVAjustado* % AV2007Original** % AV 2006*** % AV2007Austado* 2006Informações sobreDemonstração doResultado (Em milhares de R$, exceto se indicado de outra forma) (%) (%)Lucro antes do impostode renda e dacontribuição social 441.995 15,5 509.638 25,5 505.444 29,6 296.864 26,6 (13,3) 70,3Imposto de renda econtribuição social (112.399) 3,9 (65.527) 3,3 (55.710) 3,3 (58.008) 5,2 71,5 (4,0)Lucro líquido antes daparticipação dosempregados 329.596 11,6 444.111 22,2 449.734 26,3 238.856 21,4 (25,8) 88,3Participações dosempregados (4.055) 0,1 (3.000) 0,2 (3.000) 0,2 (4.603) 0,4 35, (34,8)Lucro líquido antes daparticipação deminoritários 325.541 11,4 441.111 22,1 446.734 26,2 234.253 21,0 (26,2) 90,7Participação deminoritários (47.833) 1,7 (54.350) 2,7 (24.585) 1,4 (23.970) 2,1 (12,0) 2,6Lucro líquido antes dareversão dos jurossobre capital próprio 277.708 9,8 386.761 19,4 422.149 24,7 210.283 18,8 (28,2) 100,8Reversão dos jurossobre o capital próprio - - - - - - 32.000 2,9 - (100,0)Lucro líquido doexercício277.708277.708 9,8 386.761 19,4 422.149 24,7 242.28321,721,7(28,2)(28,2)74,274,2* Ajustado para refletir os Impactos da Lei Nº 11.638 e CPCs** Originalmente elaborado, sem refletir os Impactos da Lei Nº 11.638 e CPCs*** Não ajustado para refletir os Impactos da Lei Nº 11.638 e CPCs, o que pode afetar a comparabilidade entre osexercícios apresentadosInformações sobre Balanço PatrimonialEm 30 de junho de 2009 e 31 de dezembro de2008 2009/20082009 % AV 2008 % AV (%)(Em milhares de R$, exceto se indicado de outra forma)Ativo CirculanteDisponibilidades e Aplicações Financeiras 404.668 5,1 823.782 10,9 (50,9)Contas a Receber 1.908.685 24,2 1.714.066 22,7 11,4Imóveis a Comercializar 1.660.312 21,0 2.274.240 30,1 (27,0)Demais Contas do Circulante 205.581 2,6 249.455 3,3 (17,6)Total do Ativo Circulante 4.179.246 52,9 5.061.543 67,0 (17,4)Realizável a longo prazoContas a Receber 1.332.702 16,9 946.966 12,5 40,7Aplicações Financeiras 93.456 1,2 39.631 0,5 135,8Demais Contas a Receber do Longo Prazo1.845.91423,41.104.02914,6 67,2Total Realizável a Longo Prazo 3.272.072 41,4 2.090.626 27,7 56,5Ativo PermanenteImobilizado 105.835 1,3 99.117 1,3 6,8Demais Contas do Ativo Permanente 339.071 4,3 306.217 4,1 10,7Total Ativo Permanente 444.906 5,6 405.334 5,4 9,8Total do Ativo 7.896.224 100,0 7.557.503 100,0 4,5Passivo Circulante97
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