Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP
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Oferta InstitucionalInvesti<strong>do</strong>res EstrangeirosPerío<strong>do</strong> <strong>de</strong> ColocaçãoPrazo <strong>de</strong> DistribuiçãoData <strong>de</strong> LiquidaçãoData <strong>de</strong> Liquidação da Opção <strong>de</strong> AçõesSuplementaresRegime <strong>de</strong> ColocaçãoParcela da Oferta que será realizada junto aosInvesti<strong>do</strong>res Institucionais.Investi<strong>do</strong>res institucionais qualifica<strong>do</strong>s (qualifiedinstitutional buyers), resi<strong>de</strong>ntes e <strong>do</strong>micilia<strong>do</strong>snos Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s da América, <strong>de</strong>fini<strong>do</strong>s emconformida<strong>de</strong> com a Regra 144A nos termos <strong>de</strong>isenções <strong>de</strong> registro previstas no Securities Act einvesti<strong>do</strong>res, resi<strong>de</strong>ntes e <strong>do</strong>micilia<strong>do</strong>s fora <strong>do</strong>sEsta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s da América e <strong>do</strong> Brasil, nostermos <strong>do</strong> Regulamento S e <strong>de</strong> acor<strong>do</strong> com alegislação aplicável no país <strong>de</strong> <strong>do</strong>micílio <strong>de</strong> cadainvesti<strong>do</strong>r estrangeiro, que invistam no Brasil emconformida<strong>de</strong> com os mecanismos <strong>de</strong>investimento regulamenta<strong>do</strong>s pelo CMN, pelaCVM e pelo BACEN.Prazo para os Coor<strong>de</strong>na<strong>do</strong>res efetuarem acolocação das Ações Ordinárias, <strong>de</strong> até 3 diasúteis conta<strong>do</strong>s da data <strong>de</strong> publicação <strong>do</strong> Anúncio<strong>de</strong> Início.Prazo máximo <strong>de</strong> 6 meses, conta<strong>do</strong>s da data <strong>de</strong>publicação <strong>do</strong> Anúncio <strong>de</strong> Início, para realizaçãoda distribuição das Ações Ordinárias objeto daOferta.A liquidação física e financeira da Oferta serárealizada no último dia <strong>do</strong> Perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> Colocação.A liquidação física e financeira da Opção <strong>de</strong>Ações Suplementares será realizada em até 3dias úteis conta<strong>do</strong>s a partir da data <strong>do</strong> exercícioda referida opção.Os Coor<strong>de</strong>na<strong>do</strong>res realizarão a colocação dasAções Ordinárias objeto da Oferta em regime <strong>de</strong>garantia firme <strong>de</strong> liquidação, individual e nãosolidária.Caso as Ações Ordinárias objeto da Oferta nãotenham si<strong>do</strong> totalmente distribuídas até a Data<strong>de</strong> Liquidação, os Coor<strong>de</strong>na<strong>do</strong>res realizarão asubscrição, na Data <strong>de</strong> Liquidação,proporcionalmente e até os limites individuaisreferi<strong>do</strong>s no Contrato <strong>de</strong> Distribuição, datotalida<strong>de</strong> <strong>do</strong> eventual sal<strong>do</strong> resultante dadiferença entre o número <strong>de</strong> Ações Ordináriasobjeto da Oferta objeto da garantia firme <strong>de</strong>liquidação prestada por cada um <strong>do</strong>sCoor<strong>de</strong>na<strong>do</strong>res e o número <strong>de</strong> Ações Ordináriasobjeto da Oferta efetivamente liquidadas no33
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