Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

2008, atuou como coordenador nas ofertas públicas de emissão de ações da Metalúrgica GerdauS.A., no valor de R$1,5 bilhão, da Gerdau S.A., no valor de R$2,9 bilhões, da Companhia Vale doRio Doce, no valor de R$19,4 bilhões e como Co-Lead na oferta da Visa Inc., no valor de US$19,7bilhões. O Bradesco BBI também atuou como coordenador líder no IPO da Bolsa de Mercadorias eFuturos do Brasil – BM&F, operação no valor de R$6,0 bilhões em outubro de 2007.• Líder em operações de renda fixa no mercado doméstico no primeiro semestre de 2009, deacordo com o ranking de originação ANBID - com participação de mercado de 30,3% e volume deR$4,8 bilhões.• Assessor e estruturador financeiro, em 2008, para importantes projetos de diferentes setores daeconomia, dentre os quais se destacam: hidrelétricas do complexo Madeira e complexos portuáriospatrocinados pela LLX Logística.Ademais, o Banco Bradesco S. A., controlador do Bradesco BBI, segundo dados do BACEN, éatualmente um dos maiores bancos múltiplos privados do país e está presente em praticamentetodos os municípios do Brasil. O Bradesco mantém extensa rede de atendimento, fundamentadaem padrões modernos de eficiência e tecnologia e que permite oferecer, a seus 20,4 milhões decorrentistas, comodidade e segurança. Clientes e usuários têm à disposição 41.067 pontos deatendimento, entre eles, 4.598 agências e 6.011 unidades do Banco Postal.Goldman SachsO Goldman Sachs é uma instituição financeira global com destacada atuação em fusões eaquisições, coordenação de oferta de ações, serviços de investimento, investimentos de carteiraprópria e análise de empresas, prestando em todo o mundo uma ampla gama de serviços aempresas, instituições financeiras, governos e indivíduos de patrimônio pessoal elevado. Fundadoem 1869, o Goldman Sachs tem sua sede global em Nova York, com escritórios também emLondres, Frankfurt, Tóquio, Hong Kong e outros importantes centros financeiros.O Goldman Sachs tem três atividades principais:• Banco de Investimentos: ampla gama de serviços de assessoria financeira e participaçãoem ofertas de valores mobiliários, atendendo grupo de clientes que inclui empresas,instituições financeiras, fundos de investimento, governos e indivíduos;• Trading e investimentos com recursos próprios: intermediação de operações financeirastendo como contraparte empresas, instituições financeiras, fundos de investimentos,governos e indivíduos. Além disso, o Goldman Sachs investe seus recursos, diretamente,em renda fixa e produtos de renda variável, câmbio, commodities e derivativos de taisprodutos, bem como realiza investimentos diretamente em empresas e por meio de fundosque são captados e geridos pelo banco;• Investment Management: assessoria e serviços de planejamento financeiro, bem comoprodutos de investimentos (por meio de contas e produtos geridos separadamente, taiscomo fundos de investimentos) em todas as classes de ativos para investidoresinstitucionais e indivíduos no mundo inteiro, provendo também serviços de primebrokerage, financiamento e empréstimo de ativos para clientes institucionais, incluindohedge funds, fundos de investimento abertos, fundos de pensão e fundações, e paraindivíduos de patrimônio pessoal elevado.67