Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

MINUTADECLARAÇÃOPARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, sociedadeanônima constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na RuaProfessor Manoelito de Ornellas, n.º 303, 7º andar, conjunto 71, CEP 04719-917, na Cidade deSão Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 73.178.600/0001-18(“Companhia”), representada por seus diretores estatutários, na qualidade de emissora de açõesordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, com direito de voto, livres edesembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações Ordinárias”), objeto de oferta quecompreende a distribuição pública primária de Ações Ordinárias no Brasil, a ser realizada emmercado de balcão não-organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de ValoresMobiliários (“CVM”) n. o 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), coordenada porBanco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”), Banco Bradesco BBIS.A. (“Bradesco BBI”), Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman Sachs”), BancoItaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” e, em conjunto comBradesco BBI, o Goldman Sachs, o Itaú BBA, o Santander e o Coordenador Líder,“Coordenadores”), com a participação determinadas instituições financeiras a serem contratadaspelos Coordenadores, incluindo esforços de colocação das Ações Ordinárias no exterior,exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nosEstados Unidos da América, definidos em conformidade com a Regra 144A do Securities Act de1993, dos Estados Unidos da América, conforme alterado (“Regra 144A e Securities Act”,respectivamente), nos termos de isenções de registro previstas no Securities Act, e junto ainvestidores institucionais e não institucionais, fora dos Estados Unidos da América e do Brasil,nos termos do Regulamento S do Securities Act (“ Regulamento S”), que invistam no Brasil emconformidade com os mecanismos de investimento previstos na Resolução nº 2.689, de 26 dejaneiro de 2000, e alterações posteriores, do Conselho Monetário Nacional, e na Instrução nº 325da CVM, de 27 de janeiro de 2000, e alterações posteriores (“Oferta”),Considerando que:(a) consultores legais foram constituídos pela Companhia e pelos Coordenadores para auxiliá-losna implementação da Oferta;