Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP
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<strong>do</strong>s Pedi<strong>do</strong>s <strong>de</strong> Reserva no Perío<strong>do</strong> <strong>de</strong> Reserva e(ii) a conclusão <strong>do</strong> Procedimento <strong>de</strong>Bookbuilding, em consonância com o dispostonos artigos 23, parágrafo 1º e 44 da InstruçãoCVM 400, ten<strong>do</strong> como parâmetro (a) a cotaçãodas ações ordinárias <strong>de</strong> emissão da Companhiana BM&FBOVESPA; e (b) as indicações <strong>de</strong>interesse, em função da qualida<strong>de</strong> da <strong>de</strong>manda(por volume e preço) coletadas junto aInvesti<strong>do</strong>res Institucionais. A escolha <strong>do</strong> critério<strong>de</strong> preço <strong>de</strong> merca<strong>do</strong> das ações para a<strong>de</strong>terminação <strong>do</strong> Preço por Ação é <strong>de</strong>vidamentejustificada, ten<strong>do</strong> em vista que o valor <strong>de</strong>merca<strong>do</strong> das Ações Ordinárias a seremsubscritas é aferi<strong>do</strong> com a realização <strong>do</strong>Procedimento <strong>de</strong> Bookbuilding, o qual reflete ovalor pelo qual os Investi<strong>do</strong>res Institucionaisapresentarão suas or<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> subscrição <strong>de</strong>Ações Ordinárias no contexto da Oferta.A cotação <strong>de</strong> fechamento das ações ordinárias<strong>de</strong> emissão da Companhia na BM&FBOVESPA em[•] <strong>de</strong> [•] <strong>de</strong> 2009 foi <strong>de</strong> R$[•] por ação.Montante Total da Oferta R$[•], consi<strong>de</strong>ran<strong>do</strong> a cotação das açõesordinárias <strong>de</strong> emissão da Companhia naBM&FBOVESPA em [•] <strong>de</strong> [•] <strong>de</strong> 2009, diaanterior à publicação <strong>do</strong> <strong>Prospecto</strong> <strong>Preliminar</strong>, esem consi<strong>de</strong>rar as Ações Adicionais nem oexercício da Opção <strong>de</strong> Ações Suplementares.Admissão à NegociaçãoTotal <strong>de</strong> Ações Ordinárias em circulação apósa Oferta, nos termos <strong>do</strong> Regulamento <strong>do</strong>Novo Merca<strong>do</strong> (free float)Direito <strong>de</strong> VotoDireito <strong>de</strong> Venda Conjunta (Tag-Along)As Ações Ordinárias estão admitidas à negociaçãono Novo Merca<strong>do</strong> da BM&FBOVESPA sob o códigoCYRE3.[•] Ações Ordinárias, não incluin<strong>do</strong> o exercício daOpção <strong>de</strong> Ações Suplementares, a emissão <strong>de</strong>Ações Adicionais, nem a emissão das AçõesOrdinárias reservadas para emissão nos termos <strong>do</strong>nosso Plano <strong>de</strong> Opção <strong>de</strong> Ações. Temos opçõespara a compra <strong>de</strong> até [•] <strong>de</strong> nossas AçõesOrdinárias. Veja a seção “Administração – Planos <strong>de</strong>Opção <strong>de</strong> Compra <strong>de</strong> Ações”, na página 214 <strong>de</strong>ste<strong>Prospecto</strong>, para mais informações sobre o referi<strong>do</strong>plano.Os titulares <strong>de</strong> nossas Ações Ordinárias possuemdireito <strong>de</strong> voto. Veja a seção “Descrição <strong>do</strong>Capital Social - Direitos das Ações Ordinárias” napágina 226 <strong>de</strong>ste <strong>Prospecto</strong>.Os titulares das nossas Ações Ordinárias têm,31
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