Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

Informações Detalhadas Sobre A Garantia Firme de LiquidaçãoA garantia firme de liquidação consiste na obrigação, individual e não solidária, proporcionalmentee até os limites individuais referidos no Contrato de Distribuição, de liquidação das AçõesOrdinárias, pelos Coordenadores, pelo Preço por Ação que constará do Prospecto Definitivo, nosseguintes termos: caso a totalidade das Ações Ordinárias objeto da Oferta não tenha sidototalmente subscrita e/ou liquidada no prazo de até 3 (três) dias úteis, contado a partir da data dapublicação do Anúncio de Início, os Coordenadores realizarão a subscrição, na Data de Liquidação,da totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre o número de Ações Ordinárias objetode garantia firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores e o número de AçõesOrdinárias efetivamente liquidadas no mercado, pelo Preço por Ação que constará do ProspectoDefinitivo, proporcionalmente e até os limites individuais não solidários referidos no Contrato deDistribuição. Tal garantia será vinculante apenas a partir do momento em que for concluído oProcedimento de Bookbuilding e assinado o Contrato de Distribuição.Estabilização do Preço de Ações OrdináriasO Coordenador Líder, por intermédio da Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e ValoresMobiliários (“CS Corretora”), poderá, a seu exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização depreço das Ações Ordinárias, no prazo de até 30 dias a contar da data de publicação do Anúncio deInício, inclusive, por meio de operações de compra e venda de Ações Ordinárias, observadas asdisposições legais aplicáveis e o disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação deServiços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Cyrela Brazil Realty S.A.Empreendimentos e Participações (“Contrato de Estabilização”), o qual foi previamente submetido àanálise da BOVESPA e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da Instrução CVM 400.Não existe obrigação por parte do Credit Suisse ou da CS Corretora de realizar operações deestabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquermomento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização.O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aosCoordenadores e à CVM, nos endereços indicados no sub-item “Informações Adicionais” na página62 deste Prospecto.Alteração das Circunstâncias, Revogação ou ModificaçãoNós e os Coordenadores poderemos requerer que a CVM nos autorize a modificar ou revogar aOferta, caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas nas circunstâncias inerentes àOferta existentes na data do pedido de registro de distribuição, que resulte em um aumentorelevante nos riscos por nós assumidos. Adicionalmente, nós poderemos modificar, a qualquertempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores, conformedisposto no parágrafo 3 o do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificaçãonas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá seradiado em até 90 dias. Se a Oferta for cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores aocancelamento serão consideradas ineficazes.A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meiodos jornais Folha de S. Paulo, [Valor Econômico] e Diário Oficial do Estado de São Paulo, veículostambém usados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no57