Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

O Credit Suisse foi eleito eleito “Best Investment Bank in Latin America” (Revista Latin Finance,fevereiro de 2008) pelo quarto ano consecutivo e “Best M&A House” (2008). Também foi eleito em2008 o melhor banco de investimentos dos últimos 20 anos pela Revista Latin Finance.O banco também desempenhou papel de liderança em duas operações às quais a revista se referiucomo as “Melhores Operações” das últimas duas décadas. São elas a aquisição da Inco pelaCompanhia Vale do Rio Doce por US$19,2 bilhões em 2006, financiada pela oferta de títulosinternacionais da Companhia Vale do Rio Doce no valor de US$3,75 bilhões em duas tranches e poruma oferta local em reais, ambas lideradas pelo Credit Suisse, e o IPO da BM&FBOVESPA em 2007,no valor de US$3,2 bilhões.O Credit Suisse conquistou esses prêmios logo após ter sido eleito pela Revista Latin Finance comoo “Melhor Banco de Investimentos”, “Best Bond House” e “Best Equity House” na América Latinaem 2007 (o terceiro ano consecutivo em que o Credit Suisse obteve o título de “Melhor Banco deInvestimentos” e a segunda vez consecutiva “Best Equity House”).Além dos prêmios concedidos à instituição, o Credit Suisse foi aclamado pelas posições de destaqueque ocupou na premiação “Deals do Ano” da Revista Latin Finance em 2007, incluindo a ofertapública inicial de ações de emissão da BM&FBOVESPA, no valor de US$3,2 bilhões, eleita a “MelhorEmissão de Ações Primárias”, e a oferta de US$1,0 bilhão para Usiminas, eleita a “Melhor OfertaFollow-On”.O Credit Suisse é líder também em corretagem, mercado no qual movimentou US$130,9 bilhões em2008, segundo a BM&FBOVESPA.Além disso, no que tange à responsabilidade cultural e social, ao longo de 2008 e em 2009, oCredit Suisse e suas subsidiárias direcionaram e continuarão direcionando recursos para projetosculturais e sociais. Destacam-se, entre os projetos e instituições apoiados, a OSESP (OrquestraSinfônica do Estado de São Paulo), a OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira), a Pinacoteca do Estadode São Paulo, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, a Sociedade Cultura Artística e a TUCCA(Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer). O suporte a essas iniciativas apoia-se naconvicção de que o Credit Suisse deve participar de ações que contribuam tanto para o retorno aseus acionistas, clientes e funcionários quanto para o desenvolvimento cultural e social do Brasil.Bradesco BBIO Bradesco BBI opera na área de banco de investimento, especificamente operações de mercadode capitais, fusões e aquisições, financiamento de projetos e operações estruturadas, além decontar com corretora de valores mobiliários, private banking e asset management. Além domercado local, o Bradesco BBI também atua no mercado internacional, originando e estruturandooperações junto a investidores estrangeiros.Confirmamos o excelente desempenho do Bradesco BBI na área de banco de investimento atravésdas seguintes operações de destaque:• Líder na prestação de assessoria em operações de fusões e aquisições; e líder em operações dereestruturações societárias/OPAs, em número de transações executadas, no primeiro semestre de2009, segundo o “Ranking de Anúncio” da ANBID.• Desempenhado papel relevante nas maiores operações de renda variável dos últimos anos.Coordenador líder, em 2009, da maior oferta pública inicial de ações realizada até hoje no Brasil: oIPO da Visanet totalizou R$8,4 bilhões (considerando o exercício de ações suplementares). Em66