Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

Minuta18.09.09DECLARAÇÃOBANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., com sede na Cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n 3064, 12º, 13º e 14º andares –parte, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n 33.987.793/0001-33, nesteato representado nos termos de seu estatuto social, na qualidade de instituição líder(“Coordenador Líder”) da oferta pública primária de ações ordinárias (“Ações Ordinárias”)de emissão da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Companhia”),cujo pedido de registro está sob análise desta D. Comissão de Valores Mobiliários(“Oferta”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56, parágrafo 5º, da Instrução CVM n400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e da InstruçãoCVM nº 471, de 08 de agosto de 2008, declarar o quanto segue:CONSIDERANDO que:(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)o Coordenador Líder constituiu consultores legais para auxiliá-lo na implementaçãoda Oferta;para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e emsuas controladas, iniciada em [●] de 2009 (“Auditoria”), sendo que a Auditoriaprosseguirá até a divulgação do Prospecto Definitivo de Oferta Pública Primária deAções Ordinárias de emissão da Companhia (“Prospecto Definitivo”);por solicitação do Coordenador Líder, os auditores independentes da Companhiaparticiparam da revisão do Prospecto Preliminar de Oferta Pública Primária deAções Ordinárias de emissão da Companhia (“Prospecto Preliminar”), participarãoda revisão do Prospecto Definitivo, e emitirão para o Coordenador Líder uma cartade conforto substancialmente nos termos do Pronunciamento IBRACON NPA nº 12a Companhia disponibilizou os documentos que considerou relevantes para aOferta;além dos documentos a que se refere o item (iv) acima, foram solicitados peloCoordenador Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia;conforme informações prestadas pela Companhia, a Companhia disponibilizou, paraanálise do Coordenador Líder e de seus consultores legais, todos os documentos,bem como foram prestadas todas as informações, considerados relevantes sobre osnegócios da Companhia, para permitir aos investidores a tomada de decisãofundamentada sobre a Oferta; e{W:\DOCS\GERAL\1210\008\00374955.DOC}1