Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

Nos últimos 12 meses, o Itaú BBA não participou de nenhuma oferta de títulos e valores mobiliáriosde emissão da Companhia, tendo atuado, entretanto, como Coordenador na 2ª Emissão deDebêntures da Companhia realizada em 31 de janeiro de 2008.Exceto pela remuneração prevista em “Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto, nãohá qualquer outra a ser paga por nós ao Itaú BBA cujo cálculo esteja relacionado ao Preço porAção. Não há quaisquer títulos ou obrigações com o Itaú BBA concedendo direito de subscrição deações representativas do nosso capital social. A intenção do Itaú BBA com a concessão dos créditosacima descritos foi receber a remuneração decorrente dos juros e taxas cobrados.Itaú USA Securities Inc. e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes,operações com derivativos, tendo as Ações da Oferta como ativo de referência, de acordo com asquais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações da Oferta, contra orecebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). Itaú USASecurities Inc. e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações da Oferta como forma de proteção paraessas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das Ações da Oferta,sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.Relacionamento entre a Companhia e o SantanderAlém do relacionamento referente à Oferta, mantivemos e mantemos relacionamento comercialcom o Santander e demais instituições financeiras integrantes de seu conglomerado financeiro, noBrasil e no exterior, de acordo com práticas usuais do mercado financeiro. Nesse contexto, oSantander realiza diversas operações de crédito com nossa Companhia, além de serviços bancários,tais como serviço de folha de pagamento, aplicações financeiras e operações de câmbio.Poderemos, no futuro, contratar o Santander ou sociedades de seu conglomerado econômico paraa realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões devalores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suasatividades.O Santander ou sociedades de seu conglomerado econômico podem celebrar operações dederivativos relacionadas com as Ações, agindo por conta e ordem de seus clientes. Neste sentido, oSantander ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir Ações na Oferta comoforma de proteção (hedge) relacionada com essas operações, o que poderá afetar a demanda,preço ou outras condições da Oferta.Poderemos, no futuro, contratar o Santander e/ou sociedades do conglomerado econômico doSantander para a realização de operações financeiras em geral, incluindo, mas não se limitando a,investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,formador de mercado, operações de crédito, serviços de custódia, consultoria financeira e/ouquaisquer outras operações financeiras úteis e/ou necessárias à condução das nossas atividades.Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção “Custosde Distribuição”, na página 48 deste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser paga, pelaCompanhia, à referida instituição intermediária ou sociedades do seu conglomerado econômico,cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.O Santander Investment Securities Inc. e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedidode seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordocom as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o61