Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

Com representação em São Paulo desde meados da década de 90, o Goldman Sachs ampliou suasoperações locais e, mais recentemente, estruturou um banco múltiplo, uma corretora de títulos evalores mobiliários e uma administradora de carteiras de valores mobiliários (asset management).Atualmente, a plataforma brasileira inclui atividades de carteira de banco de investimento,operações com recursos próprios, nas áreas de renda variável e FICC (renda fixa, câmbio ecommodities), serviços de asset management e private banking, dentre outras. Mais de 120pessoas trabalham atualmente no escritório de São Paulo.Em particular, na área de banco de investimentos, o Goldman Sachs tem vasto conhecimento locale experiência comprovada em fusões e aquisições, emissão de ações e instrumentos de dívida.• Líder no Ranking de Fusões e Aquisições em 2008 de acordo com a ANBID; e• Eleito o melhor banco de M&A no Brasil pela Euromonitor (2003-2006).Goldman Sachs também tem desempenhado importante papel em ofertas de destaque realizadasno mercado brasileiro, tais como a coordenação da oferta pública inicial de ações daBM&FBOVESPA em 2007 (US$3.7 bilhões) e, mais recentemente, a participação na oferta públicainicial de ações da Visanet (US$4.3 bilhões), atualmente a maior operação dessa espécie já feita noBrasil.Itaú BBAO Itaú BBA é o banco de atacado do grupo Itaú Unibanco Banco Múltiplo. Com trajetória marcadapor associações bem-sucedidas e visão para oferecer os melhores produtos e serviços paraempresas, o Itaú BBA é resultado da fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco ItaúS.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. Em 31 de dezembro de 2008, o Itaú BBAapresentou os seguintes resultados: os ativos de R$130,3 bilhões, patrimônio líquido de R$5,9bilhões e lucro líquido de R$411 milhões.A história do Itaú BBA começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo, porFernão Bracher e Antonio Beltran, em parceria com o maior banco da Áustria. A atuação do bancoestava voltada para operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaquepara underwriting, hedge, crédito e câmbio.Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros parainvestimentos no programa de privatização de empresas estatais. Ainda no mesmo ano, recebeuautorização do Banco Central para operar subsidiária em Bahamas e atender demanda de clientesna Área Internacional.Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No anoseguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBACapital. Adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em financiamento deveículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre e BeloHorizonte.Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupoalemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBAIcatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.68