Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação deserviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ouquaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas atividades.O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas podem celebrar, no exterior,operações de derivativos de Ações com seus clientes. O Credit Suisse Securities (Europe) Limitede/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essasoperações. Essas operações poderão afetar a demanda, preço ou outros termos da Oferta.Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBIAlém do relacionamento referente à Oferta Global, mantivemos e mantemos relacionamentocomercial com o Banco Bradesco S.A., controlador do Bradesco BBI, e/ou sociedades pertencentesao seu conglomerado econômico. Nesse contexto, realizamos operações de crédito com o BancoBradesco S.A. de: capital de giro de longo prazo de R$150 milhões; limite de crédito imobiliário, deR$2 bilhões; fianças bancárias prestadas pelo Banco Bradesco S.A., no valor de R$41,7 milhões;debêntures em carteira no valor de R$406,3 milhões. Além de serviços bancários, tais como serviçode folha de pagamentos, pagamentos eletrônicos e cobrança, além de aplicações financeiras deR$46 milhões.O Bradesco BBI foi contratado para assessorar a Companhia na emissão de debêntures simples novalor de R$350 milhões com prazo de vencimento de 5 anos a ser realizada nos termos daInstrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM nº 476/09”), destinadasexclusivamente a investidores qualificados, conforme definidos na Instrução CVM 476/09. A data daliquidação foi em 18 de setembro de 2009 e o Banco Bradesco S.A. comprou a totalidade daemissão.Poderemos, no futuro, contratar o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômicopara a realização de operações financeiras, incluindo, entre outras, investimentos, emissões devalores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução da nossasatividades.Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção “Custosde Distribuição”, na página 48 deste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser paga, pelaCompanhia, ao Bradesco BBI ou sociedades pertencentes ao mesmo conglomerado econômico,cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.Relacionamento entre a Companhia e a Goldman SachsExceto pelo relacionamento referente à Oferta, não temos, na data deste Prospecto, qualquerrelacionamento com o Goldman Sachs.Poderemos, no futuro, contratar o Goldman Sachs ou sociedades de seu conglomerado econômicopara nos assessorar na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessáriaspara a condução de nossas atividades, incluindo, dentre outras, operações de financiamento, decrédito, de derivativos, de câmbio, de oferta de ações e de assessoria financeira.59