Minuta do Prospecto Preliminar de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica ... - COP

More documents

Recommendations

Info

Semestre encerrado em 30 dejunho deExercício encerrado em 31 de dezembro de2009 2008 2008 2007 2006Incorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*Preço médio de venda (R$/m2)Espírito SantoIncorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*Preço médio de venda (R$/m2)- 3 4 1- 90.628 94.859 9.353- 648 673 26- 3,908 3,956 4,0252 2 4 440.595 29.368 56.959 87.449504 310 493 8002,585 2,788 2,980 2,768136.3581103,717.288522,25AmazonasIncorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*Preço médio de venda (R$/m2)- 2 2- 24.281 19.557- 332 280- 2,711 2,579- -- -- -- -ParáIncorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*Preço médio de venda (R$/m2)1 -9.601 -50 -3,851 -- - -- - -- - -- - -Santa CatarinaIncorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*Preço médio de venda (R$/m2)- -- -- -- -----19.3341083,439223.3492872,624MaranhãoIncorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*Preço médio de venda (R$/m2)2 - 1 138.628 - 33.327 75.332600 - 528 4002,610 - 2,350 2,820----ArgentinaIncorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*Preço médio de venda (R$/m2)ParanáIncorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*- 1 1- 59.711 44.879- 467 351- 4,275 4,2961 1 213.738 18.084 37.964227 323 495- -- -- -- -- -- -- -162
Semestre encerrado em 30 dejunho deExercício encerrado em 31 de dezembro de2009 2008 2008 2007 2006Preço médio de venda (R$/m2)2,783 2,294 2,870- -CearáIncorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*Preço médio de venda (R$/m2)1 -9.568 -155 -2,400 -- - -- - -- - -- - -PernambucoIncorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*Preço médio de venda (R$/m2)- 1 3- 18.435 47.451- 272 697- 2,349 2,259- -- -- -- -Rio Grande do NorteIncorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*Preço médio de venda (R$/m2)2 -38.742 -388 -2,970 -- - -- - -- - -- - -Rio Grande do SulIncorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*Preço médio de venda (R$/m2)BahiaIncorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*Preço médio de venda (R$/m2)2 6 12 726.514 73.477 155.702 114.440418 974 2.277 1.1692,830 2,928 3,050 2,603- 4 5 3- 87.799 129.623 198.844- 1.724 2.125 1.530- 3,617 3,245 3,058223.3502872,624----GoiásIncorporações lançadasÁrea útil (m²)Unidades*Preço médio de venda (R$/m2)- -- -- -- -----232.1701772,787----Total23 51 88 77Incorporações lançadas36361.773 1.000.433 1.483.055 1.774.703Área útil (m²)832.2305.216 11.784 18.270 16.924Unidades*7.8233,312 3,365 3,255 3,039 3,505Preço médio de venda (R$/m2)*Foram desprezadas as unidades objeto de permuta.Incorporação Residencial Imobiliária163
Page 2:
Nos termos do artigo 24 da Instruç
Page 5 and 6:
Principais Alterações nas Contas
Page 7 and 8:
Demonstrações de Fluxos de Caixa.
Page 9 and 10:
DEFINIÇÕESPara fins do presente P
Page 11 and 12:
Código CivilCódigo ANBIDCódigo A
Page 13 and 14:
Habite-seIBGEIBOVESPAIBRACONIFRSIGP
Page 15 and 16:
Mac InvestimentosNovo MercadoOferta
Page 17 and 18:
RZSantanderRogério Jonas Zylberszt
Page 19 and 20:
• outros fatores que podem afetar
Page 21 and 22:
Exercícios sociais encerrados em 3
Page 23 and 24:
ArredondamentosAlguns dos percentua
Page 25 and 26:
Semestre encerrado em30 de junho de
Page 27:
que as equipes de gestão das unida
Page 30 and 31:
A Living Empreendimentos Imobiliár
Page 32 and 33:
Opção de Ações Suplementares No
Page 34 and 35:
caso nosso Acionista Controlador ve
Page 36 and 37:
mercado, pelo Preço por Ação a s
Page 38 and 39:
Inadequação da OfertaInformaçõe
Page 40 and 41:
(individual e consolidado), dos flu
Page 42 and 43:
Exercício Social encerrado em 31 d
Page 44 and 45:
Em 31 de dezembro de2008 % AV2007Aj
Page 46 and 47:
INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTACo
Page 48 and 49:
direito de preferência dos atuais
Page 50 and 51:
(2) Considerando a colocação tota
Page 52 and 53:
Ordem dosEventos Eventos Data previ
Page 54 and 55:
na sua ausência, por telefone ou c
Page 56 and 57:
participação destas no Procedimen
Page 58 and 59:
circunstâncias e contra determinad
Page 60 and 61:
artigo 27 da Instrução CVM 400 (
Page 62 and 63:
As sociedades integrantes do grupo
Page 64 and 65:
ecebimento de taxas de juros fixas
Page 66 and 67:
OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTACoo
Page 68 and 69:
O Credit Suisse foi eleito eleito
Page 70 and 71:
Com representação em São Paulo d
Page 72 and 73:
Banco SantanderO Santander é contr
Page 74 and 75:
n.º 111, 5º andar, na Cidade do R
Page 76 and 77:
www.itaubba.com.br e www.itaubba.co
Page 78 and 79:
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA E DO COOR
Page 80 and 81:
• somos afetados pelas condiçõe
Page 82 and 83:
competitivos no ramo de incorporaç
Page 84 and 85:
No passado, o Governo Federal, com
Page 86 and 87:
A utilização de mão-de-obra terc
Page 88 and 89:
operacionais, além de restringir o
Page 90 and 91:
pode não ser disponibilizado para
Page 92 and 93:
DESTINAÇÃO DOS RECURSOSEstimamos
Page 94 and 95:
CAPITALIZAÇÃOA tabela a seguir ap
Page 96:
ou compra de ativos para a Cyrela (
Page 99 and 100:
Exercício Social encerrado em 31 d
Page 101 and 102:
Em 31 de dezembro de2008/ 2007/2008
Page 103 and 104:
Brasil, não possui significado pad
Page 105 and 106:
Temos larga experiência na incorpo
Page 107 and 108:
No período entre 2006 e 2008, o PI
Page 109 and 110:
Tendo em vista a experiência de ou
Page 111 and 112:
No ano encerrado em 31 de dezembro
Page 113 and 114: Semestreencerrado em Exercícios en
Page 115 and 116: Custo das Vendas RealizadasOs nosso
Page 117 and 118: Resultado Financeiro. Composto por:
Page 119 and 120: As principais alterações nas prá
Page 121 and 122: Loteamentos. O nosso custo de lotea
Page 123 and 124: comparação com R$2,9 bilhões, em
Page 125 and 126: margem bruta de incorporação resi
Page 127 and 128: milhões, representando 35,2% dos n
Page 129 and 130: pela CCP. Assim, a receita relacion
Page 131 and 132: Despesas não recorrentes. No exerc
Page 133 and 134: da parcela do patrimônio, no monta
Page 135 and 136: Em 30 de junho de 2009, o índice d
Page 137 and 138: Os recursos atualmente existentes e
Page 139 and 140: taxas de juros variáveis, contrato
Page 141 and 142: Perfil de Idade da População Bras
Page 143 and 144: Os fundamentos macroeconômicos só
Page 145 and 146: AnoTotal(em R$ milhões)2006 9.340,
Page 147 and 148: A alocação planejada dos recursos
Page 149 and 150: estipuladas em lei, com o objetivo
Page 151 and 152: estipulação de correção monetá
Page 153 and 154: NovasIncorporaçõesResidenciais(pr
Page 155 and 156: Neste sentido, acreditamos que a re
Page 157 and 158: “Living” estão entre as mais r
Page 159 and 160: endividamento e buscamos manter alt
Page 161 and 162: Em 2002, durante a crise econômica
Page 163: • locação de shopping centers:
Page 167 and 168: Em 4 de julho de 2007, constituímo
Page 169 and 170: DescriçãoEstadoÁrea Útil(em m²
Page 171 and 172: DescriçãoRio CamposMiguel CoutoEs
Page 173 and 174: DescriçãoEstadoÁrea Útil(em m²
Page 175 and 176: Também incorporamos e vendemos sal
Page 177 and 178: pagamento inicial. O saldo remanesc
Page 179 and 180: Nossos apartamentos também são co
Page 181 and 182: suprimentos, de planejamento e cont
Page 183 and 184: Arquitetos. Este comitê se reúne
Page 185 and 186: • financiamento de 100,0% do pre
Page 187 and 188: No nosso setor, a satisfação do c
Page 189 and 190: O mercado do Rio de Janeiro também
Page 191 and 192: aproximadamente 50% pela Mac Invest
Page 193 and 194: contratação de financiamento em v
Page 195 and 196: Concima Empreendimentos e Construç
Page 197 and 198: parceria, iniciamos nossa atuação
Page 199 and 200: DescriçãoEstadoÁrea Útil (emm²
Page 201 and 202: DescriçãoEstadoÁrea Útil (emm²
Page 203 and 204: Acordo de AcionistasAcordo de Acion
Page 205 and 206: transferência aplicar-se-á unicam
Page 207 and 208: Propriedade IntelectualNo Brasil, a
Page 209 and 210: serviços de sociedades sob o contr
Page 211 and 212: dos quais R$5,9 milhões encontra-s
Page 213 and 214: (*) Conselheiros Independentes.Elie
Page 215 and 216:
Ubirajara Spessotto de Camargo Frei
Page 217 and 218:
Os termos específicos para cada pl
Page 219 and 220:
em 30 de junho de 2009, sendo que n
Page 221 and 222:
PRINCIPAIS ACIONISTASA tabela abaix
Page 223 and 224:
Em 20 de setembro de 2006, a nossa
Page 225 and 226:
construtoras, arquitetos e forneced
Page 227 and 228:
milhões, ocorrido em decorrência
Page 229 and 230:
meses, 5 anos e 15 anos, de acordo
Page 231 and 232:
negociação fora do Novo Mercado,
Page 233 and 234:
• intervir em qualquer operação
Page 235 and 236:
Adotamos as regras estabelecidas na
Page 237 and 238:
explicativas, preparadas de acordo
Page 239 and 240:
acionistas controladores ou adminis
Page 241 and 242:
DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDO
Page 243 and 244:
A Lei das Sociedades por Ações de
Page 245 and 246:
Nós pretendemos declarar e pagar d
Page 247 and 248:
INFORMAÇÕES SOBRE OS TÍTULOS E V
Page 249 and 250:
As debêntures possuem taxas de jur
Page 251 and 252:
• nomear instituição financeira
Page 253 and 254:
2. Desconsidera o efeito do split n
Page 255 and 256:
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIV
Page 257 and 258:
Dispersão Acionária em Distribui
Page 259 and 260:
ou (iii) na determinação de os in
Page 261 and 262:
Veja a seção “Descrição do Ca
Page 263 and 264:
direito, sempre que for atingido, n
Page 265 and 266:
(Esta página foi intencionalmente
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Parágrafo Único. Está a Companhi
Page 273 and 274:
ART. 15. A Assembléia Geral funcio
Page 275 and 276:
capital estão excluídos desta res
Page 277 and 278:
Conselho de Administração, inclus
Page 279 and 280:
operações que podem ser praticado
Page 281 and 282:
Parágrafo Segundo. A Companhia pod
Page 283 and 284:
II.em caso de alienação do contro
Page 285:
pela CVM poderão assegurar sua efe
Page 290 and 291:
investidores não institucionais no
Page 292 and 293:
MINUTA(b) para tanto, foi efetuada
Page 294:
Minuta18.09.09(vii)a Companhia, em
show all

Minuta do Prospecto Preliminar de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica ... - COP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?