Minuta do Prospecto Preliminar de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica ... - COP

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R$0,26219 por ação preferencial, totalizando um pagamento de dividendos de R$20,0 milhões. Em2001, pagamos aos nossos acionistas dividendos no montante de R$0,25140 por ação ordinária eR$0,10784 por ação ordinária “pro rata”; R$0,27654 por ação preferencial e R$0,11863 por açãopreferencial “pro rata”, totalizando um pagamento de dividendos de R$20,0 milhões. Em 2000,pagamos aos nossos acionistas dividendos no montante de R$0,12924 por ação ordinária eR$0,14216 por ação preferencial, totalizando um pagamento de dividendos de R$9,8 milhões.De acordo com as regras do Novo Mercado, nosso capital social deve ser representadoexclusivamente por ações ordinárias de nossa emissão e, portanto, não estamos autorizados aemitir ações preferenciais. Em 25 de maio de 2005, realizamos uma assembleia geral extraordináriaque aprovou, dentre outras coisas, a (i) conversão da totalidade das nossas ações preferenciais emações ordinárias, à razão de uma ação ordinária para cada ação preferencial; e (ii) alteração donosso Estatuto Social, de forma a adaptá-lo às regras do Novo Mercado. Em 29 de julho de 2005,celebramos um contrato com a BM&FBOVESPA regulando a listagem das nossas ações ordináriasno Novo Mercado da BM&FBOVESPA.244
INFORMAÇÕES SOBRE OS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOSE O MERCADO DE NEGOCIAÇÃOGeralA nossa Companhia mantém registro de companhia aberta junto à CVM sob o n.º 01446-0, desde 7de julho de 1994. O principal mercado de negociação das nossas ações é a BM&FBOVESPA. Em 18de julho de 1994, as nossas Ações Ordinárias e, em 30 de outubro de 1996, as nossas antigasações preferenciais, foram listadas para negociação na BM&FBOVESPA, sob os códigos “CYRE3” e“CYRE4”, respectivamente, sendo que a primeira negociação pública com as ações preferenciaisdata de 18 de dezembro de 1996.Em 25 de maio de 2005, realizamos uma assembleia geral extraordinária de acionistas queaprovou, dentre outras coisas, a conversão da totalidade das nossas ações preferenciais em AçõesOrdinárias, à razão de uma Ação Ordinária para cada ação preferencial.Em 21 de setembro de 2005, ingressamos no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, sendo que asnossas Ações Ordinárias são negociadas sob o código “CYRE 3”, de forma unitária. As AçõesOrdinárias objeto da presente Oferta serão admitidas à negociação na BM&FBOVESPA no dia útilposterior à publicação do Anúncio de Início.Ofertas Públicas Primária e Secundária de AçõesEm 21 de setembro de 2005, nós, em conjunto com o nosso acionista Eirenor S.A., realizamos umaoferta pública primária e secundária de 60.145.000 Ações Ordinárias, incluindo Ações Ordináriassob a forma de GDSs, ao preço de R$15,00 por Ação Ordinária, que representavam, naquela data,40,44% do total do nosso capital social. A oferta foi realizada através da distribuição de: (i)22.430.000 Ações Ordinárias no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, para investidoresinstitucionais e não institucionais, incluindo esforços de colocação de Ações Ordinárias no exterior,esforços estes realizados com base nas isenções de registro previstas no Securities Act e (ii)37.715.000 Ações Ordinárias no exterior, sob a forma de 3.771.500 GDSs, representadas por GDRs,nos Estados Unidos da América, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificadosconforme definidos na Regra 144A do Securities Act, e junto a investidores fora dos Estados Unidosda América e do Brasil, nos termos do Regulamento S.Em 21 de julho de 2006, nós, em conjunto com os nossos acionistas Eirenor e RZ, realizamos ouma oferta pública primária e secundária de ações ordinárias. O encerramento da oferta foianunciado em 16 de agosto de 2006, com a distribuição de 28.405.000 ações ordinárias, ao preçode R$29,50 por ação ordinária, que representavam, naquela data, aproximadamente 16,03% dototal do nosso capital social, sendo: (i) 24.700.000 ações ordinárias emitidas pela nossa Companhiae distribuídas no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, para investidores institucionais enão-institucionais, incluindo esforços de colocação de ações ordinárias no exterior, com base nasisenções de registro previstas no Securities Act; e (ii) 3.705.000 ações ordinárias, referentes a umlote suplementar equivalente a 15% das ações ordinárias inicialmente ofertadas, sendo 3.597.000ações ordinárias de titularidade da Eirenor, objeto de conversão de Global Depositary Shares, e108.000 ações ordinárias de titularidade de RZ.Global Depositary Receipts245
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