Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

INFORMAÇÕES SOBRE OS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOSE O MERCADO DE NEGOCIAÇÃOGeralA nossa Companhia mantém registro de companhia aberta junto à CVM sob o n.º 01446-0, desde 7de julho de 1994. O principal mercado de negociação das nossas ações é a BM&FBOVESPA. Em 18de julho de 1994, as nossas Ações Ordinárias e, em 30 de outubro de 1996, as nossas antigasações preferenciais, foram listadas para negociação na BM&FBOVESPA, sob os códigos “CYRE3” e“CYRE4”, respectivamente, sendo que a primeira negociação pública com as ações preferenciaisdata de 18 de dezembro de 1996.Em 25 de maio de 2005, realizamos uma assembleia geral extraordinária de acionistas queaprovou, dentre outras coisas, a conversão da totalidade das nossas ações preferenciais em AçõesOrdinárias, à razão de uma Ação Ordinária para cada ação preferencial.Em 21 de setembro de 2005, ingressamos no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, sendo que asnossas Ações Ordinárias são negociadas sob o código “CYRE 3”, de forma unitária. As AçõesOrdinárias objeto da presente Oferta serão admitidas à negociação na BM&FBOVESPA no dia útilposterior à publicação do Anúncio de Início.Ofertas Públicas Primária e Secundária de AçõesEm 21 de setembro de 2005, nós, em conjunto com o nosso acionista Eirenor S.A., realizamos umaoferta pública primária e secundária de 60.145.000 Ações Ordinárias, incluindo Ações Ordináriassob a forma de GDSs, ao preço de R$15,00 por Ação Ordinária, que representavam, naquela data,40,44% do total do nosso capital social. A oferta foi realizada através da distribuição de: (i)22.430.000 Ações Ordinárias no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, para investidoresinstitucionais e não institucionais, incluindo esforços de colocação de Ações Ordinárias no exterior,esforços estes realizados com base nas isenções de registro previstas no Securities Act e (ii)37.715.000 Ações Ordinárias no exterior, sob a forma de 3.771.500 GDSs, representadas por GDRs,nos Estados Unidos da América, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificadosconforme definidos na Regra 144A do Securities Act, e junto a investidores fora dos Estados Unidosda América e do Brasil, nos termos do Regulamento S.Em 21 de julho de 2006, nós, em conjunto com os nossos acionistas Eirenor e RZ, realizamos ouma oferta pública primária e secundária de ações ordinárias. O encerramento da oferta foianunciado em 16 de agosto de 2006, com a distribuição de 28.405.000 ações ordinárias, ao preçode R$29,50 por ação ordinária, que representavam, naquela data, aproximadamente 16,03% dototal do nosso capital social, sendo: (i) 24.700.000 ações ordinárias emitidas pela nossa Companhiae distribuídas no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, para investidores institucionais enão-institucionais, incluindo esforços de colocação de ações ordinárias no exterior, com base nasisenções de registro previstas no Securities Act; e (ii) 3.705.000 ações ordinárias, referentes a umlote suplementar equivalente a 15% das ações ordinárias inicialmente ofertadas, sendo 3.597.000ações ordinárias de titularidade da Eirenor, objeto de conversão de Global Depositary Shares, e108.000 ações ordinárias de titularidade de RZ.Global Depositary Receipts245