Minuta do Prospecto Preliminar de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica ... - COP

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Banco SantanderO Santander é controlado pelo Banco Santander SA, instituição financeira sediada na Espanha, oqual em 2007 participou do consórcio que fechou um importante negócio na história da indústriabancária mundial ao adquirir 86% das ações do banco holandês ABN Amro, por 71,0 bilhões deeuros.Fundado em 1857, o Banco Santander SA possui atualmente US$1,5 trilhão em ativos, administraquase US$1,6 trilhão em fundos, possui mais de 90 milhões de clientes, mais de 14.196 milagências e está presente em 40 países. É o principal grupo financeiro da Espanha e da AméricaLatina e desenvolve uma importante atividade de negócios na Europa, região em que alcançou umapresença destacada no Reino Unido, por meio do Abbey National Bank PLC, assim como emPortugal. É líder em financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander Consumer, compresença em 12 países do continente e nos Estados Unidos.No primeiro semestre de 2009, o Banco Santander SA registrou lucro líquido de 4,5 bilhões deeuros. Na América Latina, o Grupo Santander possui 6.089 agências e registrou um lucro líquido de1,8 bilhões de euros no primeiro semestre de 2009.Em 1957, o Banco Santander SA entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacionalcelebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997 adquiriu o Banco Geral do ComércioS.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional S.A. (incluindosua subsidiária, o Banco Bozano e Simonsen S.A.), e em 2000 adquiriu o Banco do Estado de SãoPaulo S.A. – Banespa. Com a compra do Banco Real, realizada em 24 de julho de 2007 e aposterior incorporação de suas ações em 29 de agosto de 2008, o Santander tem presença ativaem todos os segmentos do mercado financeiro, com uma completa gama de produtos e serviçosem diferentes segmentos de clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações,governos e instituições. A sua presença está estrategicamente concentrada nas principais cidadesdas Regiões Sul e Sudeste, responsáveis pela maior fatia do PIB nacional. O Santander possui umaparticipação de mercado expressiva nessas regiões, com destaque para o Estado de São Paulo,onde é um dos bancos líderes.No primeiro trimestre de 2009, o Santander possuía uma carteira de mais de 9 milhões de clientes,3.601 pontos de venda e 18.194 caixas eletrônicos, encerrando o primeiro trimestre de 2009 comum total de ativos de R$305,0 bilhões e patrimônio líquido de R$49,3 bilhões. O Santander Brasilpossui uma participação de 17% do lucro das áreas de negócio e 21% dos resultados do GrupoSantander no mundo e de 49% no resultado da América Latina.Em 2009, o Santander atuou como bookrunner e coordenador em importantes ofertas de ações noBrasil. Participou como coordenador da oferta pública inicial de ações da Companhia Brasileira deMeios de Pagamento – Visanet, a maior da história da América Latina, e das ofertas de follow-on daMRV Engenharia e Participações S.A., BR Malls Participações S.A. e BRF - Brasil Foods S.A., o maiorfollow-on da América Latina no ano. Em 2008, atuou em operações com valor total superior aUS$12 bilhões. Em particular, atuou como bookrunner na oferta secundária da Companhia Vale doRio Doce em 2008, uma das maiores ofertas de ações da história do Brasil.70
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIAIdentificaçãoSedeDiretoria de Relações comInvestidoresAuditores Independentesda CompanhiaTítulos e ValoresMobiliários Emitidos pelaCompanhiaJornais nos quais aCompanhia divulgaInformaçõesSite na InternetAtendimento aosAcionistasInformações AdicionaisCyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações,sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional de PessoaJurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 73.178.600/0001-18 ecom seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial doEstado de São Paulo sob o NIRE 35.300.137.728.A sede da Companhia está localizada na Rua Professor Manoelitode Ornellas, n.º 303, 7º andar, conjunto 71, CEP 04719-917, naCidade de São Paulo, Estado de São Paulo.A Diretoria de Relações com Investidores está localizada na Av.Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 3º andar, na Cidade deSão Paulo, Estado de São Paulo. O responsável por esta Diretoria éo Sr. Luis Largman. O telefone do Departamento de Relações comInvestidores é (11) 4502-3153, o fax é (11) 4502-3140 e o e-mailé ri@cyrela.com.br.Terco Grant Thornton Auditores Independentes SS.As Ações estão listadas na BM&FBOVESPA sob o código “CYRE3”.Para informações mais detalhadas, veja a seção “Informaçõessobre os Títulos e Valores Mobiliários Emitidos e o Mercado deNegociação”.As publicações realizadas pela Companhia em decorrência da Leidas Sociedades por Ações são divulgadas no Diário Oficial doEstado de São Paulo e no jornal Folha de São Paulo.www.cyrela.com.br.O atendimento aos acionistas da Companhia é efetuado nasseguintes agências do Banco Itaú S/A: São Paulo (SP) Rua BoaVista, 176. Rio de Janeiro (RJ) Rua Sete de Setembro, 99 A,Centro. Belo Horizonte (MG) Rua João Pinheiro, 195, Térreo.Curitiba (PR) Rua João Negrão, 65. Porto Alegre (RS) Rua Sete deSetembro, 746. Brasília (DF) SDN CJ NAC BRA LJ T4 T5 SC SulQuadra. 7, Bloco A P03, LJ 546. Salvador (BA) Av. Estados Unidos,50, 2º andar.Quaisquer outras informações complementares sobre a Companhiae a Oferta poderão ser obtidas junto (i) à Companhia, em sua sedeou no seu respectivo website www.cyrela.com.br; (ii) aoCoordenador Líder, nos endereços indicados neste Prospecto ou noseu respectivo website http://br.credit-suisse.com/ofertas; (iii) àBM&FBOVESPA, na Rua XV de Novembro, n.º 275, na Cidade deSão Paulo, Estado de São Paulo, ou em seu website:www.bmfbovespa.com.br; e (iv) à CVM, na Rua Sete de Setembro,71
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