Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma novainstituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientescorporate e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base sólida de capital e liquidezdo Itaú e a especialização e destacada atuação do BBA no segmento de atacado.Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e rapidamente consolidoucomo um importante player de mercado em fusões e aquisições, equities e fixed income local. Apartir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em fixed income internacional e produtosestruturados.Em 2009, o Banco Central do Brasil aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBAuniu-se com a área Corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de TesourariaInstitucional do grupo, tendo como desafio ser o melhor banco de atacado, investimento eTesouraria da América Latina.Atividade de Investment Banking do Itaú BBAA área de Investment Banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidoresna estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa efusões e aquisições.Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias esecundárias de ações e de ADRs, ofertas públicas para aquisição e permuta de ações, além deassessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias abertas e trocasde participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto com a ItaúCorretora, que tem relacionamento com investidores domésticos e internacionais e possuireconhecida e premiada estrutura independente de pesquisa. Em 2008, o Itaú BBA atuou comocoordenador e bookrunner de ofertas públicas iniciais e subsequentes que totalizaram R$31,8bilhões. Nos rankings ANBID e Thomson Finance, o banco fechou o ano de 2008 em primeiro lugarcom participação no mercado de 25%.No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientesdiversos produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias,debêntures, commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitoscreditórios (FIDC) e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). Em 2008, o Itaú BBA participou deoperações de debêntures e notas promissórias que totalizaram R$15,1 bilhões e operações desecuritização que atingiram R$2,0 bilhões. De acordo com o ranking ANBID, o Itaú BBA foiclassificado em primeiro lugar no ranking 2008 de distribuição de operações em renda fixa esecuritização. As participações de mercado omaram, respectivamente, 46% e 42%.Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientesestruturas e soluções eficientes para assessoria, coordenação, execução e negociação deaquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. A área detém acesso amplo eprivilegiado a investidores estratégicos e financeiros para assessorar clientes na viabilização demovimentos societários. De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Thomson Finance, combase no volume de operações realizadas em 2008, o Itaú BBA ficou em terceiro lugar, com volumetotal de transações de R$65,8 bilhões.Adicionalmente, o Itaú BBA tem sido amplamente reconhecido como um dos melhores bancos deinvestimento do Brasil. Nos últimos dois anos, foi considerado o melhor Banco de Investimento noBrasil, pela revista Global Finance, publicação americana especializada em análises sobre empresase instituições financeiras dos cinco continentes.69