Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

O Preço por Ação Ordinária e a determinação da quantidade de Ações Ordinárias emitidas serãoaprovados pelo Conselho de Administração da Companhia antes da concessão do registro da Ofertapela CVM.Público Alvo da OfertaOs Coordenadores, em conjunto com os Coordenadores Contratados e com as Corretoras,realizarão a distribuição pública das Ações Ordinárias nos termos da Instrução CVM 400, observadoo esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA econforme previsto no Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido), por meio de duasofertas distintas, quais sejam, a oferta de varejo (“Oferta de Varejo”) e a oferta institucional(“Oferta Institucional”).A Oferta de Varejo será realizada junto a investidores residentes no Brasil, com pedidos deinvestimentos de R$3.000,00 a R$300.000,00, e que realizarem solicitação de reserva antecipadamediante o preenchimento de formulário específico (“Pedido de Reserva”) destinado à subscriçãode Ações Ordinárias objeto da Oferta (“Investidores Não-Institucionais”).A Oferta Institucional será realizada junto a investidores institucionais que, para os fins da Oferta,são os investidores que não sejam Investidores Não-Institucionais (“Investidores Institucionais”).Os Coordenadores, com a expressa anuência da Companhia, elaboraram plano de distribuição dasAções Ordinárias, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, o qual leva emconta as relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dosCoordenadores e da Companhia, observado que os Coordenadores deverão assegurar a adequaçãodo investimento ao perfil de risco de seus clientes, bem como o tratamento justo e eqüitativo aosinvestidores, e, ainda, realizar os melhores esforços de dispersão acionária, conforme previsto noRegulamento do Novo Mercado.Os Coordenadores recomendam fortemente aos Investidores Não-Institucionais interessados narealização do Pedido de Reserva a leitura atenta e cuidadosa dos termos e condições estipulados noPedido de Reserva, especialmente no que diz respeito à confirmação e desistência do Pedido deReserva, aos procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta,bem como as informações contidas neste Prospecto Preliminar.Não há inadequação específica da Oferta a determinado grupo ou categoria de investidor.No entanto, a presente Oferta não é adequada a investidores avessos ao risco inerente ainvestimentos em ações. Como todo e qualquer investimento em ações, a subscrição dasAções Ordinárias apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais quedevem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.Os investidores devem ler a Seção "Fatores de Risco", na página 77 do Prospecto, parauma descrição dos fatores de risco que devem ser considerados em relação à subscriçãodas Ações Ordinárias.Cronograma da OfertaEncontra-se abaixo um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principaiseventos a partir da publicação do Aviso ao Mercado:49