Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

milhões, ocorrido em decorrência da oferta pública de ações acima descrita, permanecendocomposto por 148.712.037 ações ordinárias.Em 24 de maio de 2006, a nossa Assembleia Geral Extraordinária aprovou a incorporação da RJZParticipações pela nossa Companhia, por meio da emissão de 3.820.402 ações ordinárias ao antigoacionista controlador da RJZ Participações, com a extinção da RJZ Participações. Em decorrência dareferida incorporação, o nosso capital social foi aumentado em R$33.832.446,00, perfazendo umtotal de R$852.877.930,00, composto por 152.529.439 ações ordinárias.Em 21 de julho de 2006, nós, em conjunto com os nossos acionistas Eirenor e RZ, realizamos umaoferta pública primária e secundária de ações ordinárias. O encerramento da oferta foi anunciadoem 16 de agosto de 2006, com a distribuição de 28.405.000 ações ordinárias, ao preço de R$29,50por ação ordinária, que representavam, naquela data, aproximadamente 16,03% do total do nossocapital social, sendo: (i) 24.7000.000 ações ordinárias emitidas pela nossa Companhia e distribuídasno Brasil, em mercado de balcão não-organizado, para investidores institucionais e nãoinstitucionais,incluindo esforços de colocação de ações ordinárias no exterior, com base nasisenções de registro previstas no Securities Act; e (ii) 3.705.000 ações ordinárias, referentes a umlote suplementar equivalente a 15% das ações ordinárias inicialmente ofertadas, sendo 3.597.000ações ordinárias de titularidade da Eirenor, objeto de conversão de Global Depositary Shares, e108.000 ações ordinárias de titularidade de RZ. Em decorrência da referida oferta pública, o nossocapital social foi aumentado no montante de R$728,65 milhões, passando a ser composto por177.232.439 ações ordinárias.Em 7 de dezembro de 2006, a nossa Assembleia Geral Extraordinária aprovou o desdobramento datotalidade das nossas ações ordinárias, sendo que cada ação ordinária passou a ser representadapor duas novas ações ordinárias, resultando na distribuição gratuita de uma nova ação ordináriapara cada ação ordinária possuída naquela data. Em decorrência do referido desdobramento, onosso capital social passou a ser composto por 354.464.878 ações ordinárias.Em 11 de abril de 2007 a nossa Assembleia Geral Extraordinária deliberou e aprovou a nossa CisãoParcial, após a qual o nosso capital social sofreu uma dedução no valor de R$228.222.951,37,representativo do valor do acervo líquido cindido, passando a R$1.353.304.978,63, totalmenteintegralizado, dividido em 354.464.878 ações ordinárias, todas nominativas e escriturais e semvalor nominal.Em 23 de novembro de 2007 a nossa Assembleia Geral Extraordinária aprovou o aumento de nossocapital social, em decorrência da emissão de 1.182.509 novas ações, sem preferência aosacionistas, de modo a atender ao disposto nos Planos de Outorga de Opção de Compra de Ações,aprovados pelas Assembleia Geral Ordinárias e Extraordinárias realizadas em 30 de abril de 1999 eem 28 de abril de 2006.Em 4 de junho de 2009, a nossa Assembleia Geral Extraordinária (i) aprovou o aumento de nossocapital social, em decorrência da emissão de 115.773 novas ações no valor total deR$1.198.029,01, sem preferência aos acionistas, de modo a atender aos disposto nos Planos seoutorga de Opção de compra de Ações, aprovadas pelas AGOE, realizadas em 28 de abril de 2006 e29 de abril de 2008, e (ii) aprovou o aumento de nosso capital social como conseqüência daincorporação da Goldsztein, com a emissão de 12.788.751 novas ações, no valor total deR$41.038.844,94, passando a ser de R$1.398.393.702,30, dividido em 355.551.911 açõesordinárias.225