Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

apurado mediante elaboração de laudo de avaliação por empresa especializada eindependente, com experiência comprovada e escolhida pela assembléia geral deacionistas titulares de Ações Ordinárias em circulação a partir de lista trípliceapresentada pelo Conselho de Administração da Companhia, sendo que os custos deelaboração de referido laudo deverão ser integralmente suportados pelo acionistacontrolador; e(e)direito aos dividendos integrais e demais direitos pertinentes às Ações Ordinárias quevierem a ser declarados pela Companhia a partir da Data da Liquidação.Cotação e Admissão à Negociação de Ações Ordinárias na BM&FBOVESPAEm 22 de julho de 2005, a Companhia, seus acionistas e seus administradores celebraram oContrato de Participação no Novo Mercado com a BM&FBOVESPA.As Ações Ordinárias estão admitidas à negociação no Novo Mercado da BM&FBOVESPA sob ocódigo “CYRE3”.A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA em [•]de [•] de 2009 foi de R$[•] por ação.Preço por AçãoO preço de subscrição por Ação Ordinária (“Preço por Ação”) será fixado após (i) a efetivação dosPedidos de Reserva no Período de Reserva; e (ii) a conclusão do procedimento de coleta de intençõesde investimento junto a Investidores Institucionais (conforme abaixo definido), a ser realizado no Brasil,pelos Coordenadores, em conformidade com os artigos 23, parágrafo 1º e 44 da Instrução CVM 400(“Procedimento de Bookbuilding”), em consonância com o disposto no artigo 170, § 1º, inciso III da Leidas Sociedades por Ações, tendo como parâmetro (a) a cotação das ações ordinárias de emissão daCompanhia na BM&FBOVESPA; e (b) as indicações de interesse, em função da qualidade da demanda(por volume e preço), coletadas junto a Investidores Institucionais (conforme abaixo definido). O Preçopor Ação será aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia antes da concessão do registroda presente Oferta pela CVM. Os Investidores Não-Institucionais que aderirem à Oferta de Varejo(conforme abaixo definido) não participarão do Procedimento de Bookbuilding nem, portanto, doprocesso de fixação do Preço por Ação. A escolha do critério de preço de mercado para a determinaçãodo Preço por Ação é devidamente justificada, tendo em vista que tal preço não promoverá a diluiçãoinjustificada dos atuais acionistas da Companhia e que o valor de mercado das Ações Ordinárias aserem subscritas será aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valorpelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas ordens de subscrição de Ações Ordinárias nocontexto da Oferta. A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia naBM&FBOVESPA em [•] de [•] de 2009 foi de R$[•] ([•] reais) por açãoPreço por Ação (1)(R$)Comissões (1)(R$)Recursos líquidos paraa Companhia (2) (R$)Por Ação Ordinária [●] [●] [●](1) Calculado com base em um preço de emissão por Ação Ordinária de R$[●], que foi a última cotação oficial das açõesordinárias de emissão da Companhia divulgada pela BM&FBOVESPA na data anterior a este Prospecto Preliminar e semconsiderar o exercício da Opção do Ações Suplementares e as Ações Adicionais.47