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Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

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Goldman Sachs <strong>do</strong> Brasil Banco Múltiplo S.A.Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, nº 510, 6º andarCEP 04543-000, São Paulo, SPTel.: (0xx11) 3371-0700Fax.: (0xx11) 3371-0704http://www2.goldmansachs.com/worldwi<strong>de</strong>/brazil/ipo/brazilian_offerings.htmlBanco Itaú BBA S.A.Avenida Briga<strong>de</strong>iro Faria Lima, nº 3.400, 4º andarSão Paulo, SP 04538-132Tel.: (0xx11) 3708-8718Fax: (0xx11) 3708-8107www.itaubba.com.br/portugues/ativida<strong>de</strong>s/prospectos.asp (neste website acessar “[●]”)Banco Santan<strong>de</strong>r (Brasil) S.A.Rua Hungria, n° 1400, 7º andarSão Paulo, Esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> São PauloTel.: (55 11) 3012-7232Fax: (55 11) 3012-7393www. superbroker.com.br (neste website acessar “[•]”)Coor<strong>de</strong>na<strong>do</strong>res Contrata<strong>do</strong>s[•]CorretorasDependências das corretoras <strong>de</strong> títulos e valores mobiliários e <strong>de</strong>mais instituições intermediáriacre<strong>de</strong>ncia<strong>do</strong>s junto à BM&FBOVESPA para participar da Oferta.Informações adicionais sobre as Corretoras po<strong>de</strong>rão ser obtidas na página da Internet daBM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).Este <strong>Prospecto</strong> <strong>Preliminar</strong> está disponível nos seguintes en<strong>de</strong>reços e websites: (i) CVM, situada naRua Sete <strong>de</strong> Setembro, nº 111, 5º andar, na cida<strong>de</strong> <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro, no Esta<strong>do</strong> <strong>do</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro,e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo, no Esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> SãoPaulo (www.cvm.gov.br); (ii) BM&FBOVESPA, situada na Rua XV <strong>de</strong> Novembro, nº275, na cida<strong>de</strong><strong>de</strong> São Paulo, no Esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> São Paulo (www.bm&fbovespa.com.br); (iii) ANBID, situada na Av. dasNações Unidas, nº 8.501, 21º andar, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo, no Esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> São Paulo(www.anbid.com.br); (iii) Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, com se<strong>de</strong> naRua Professor Manoelito <strong>de</strong> Ornellas, nº 303, 7ªº andar, São Paulo, SP (http://www.cyrela.com.br);(iv) Banco <strong>de</strong> Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., com se<strong>de</strong> na Avenida Briga<strong>de</strong>iro Faria Lima,nº 3.064, 12, 13º e 14º andares (parte), São Paulo, SP 01451-000 (http:\\br.creditsuisse.com\ofertas);(v) Banco Bra<strong>de</strong>sco BBI S.A., estabeleci<strong>do</strong> na Avenida Paulista, nº 1.450, 8ºandar, São Paulo, SP (www.bra<strong>de</strong>scobbi.com.br/ofertaspublicas); (vi) Goldman Sachs <strong>do</strong> BrasilBanco Múltiplo S.A., com se<strong>de</strong> na Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, nº 510, 6º andar, São Paulo,SP 04543-000 (http://www2.goldmansachs.com/worldwi<strong>de</strong>/brazil/ipo/brazilian_offerings.html); (vii)Banco Itaú BBA S.A., com se<strong>de</strong> na Av. Briga<strong>de</strong>iro Faria Lima, nº 3.400, 4º andar, na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> SãoPaulo, Esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> São Paulo (www.itaubba.com.br); e (viii) Banco Santan<strong>de</strong>r (Brasil) S.A., situa<strong>do</strong>na Rua Hungria, nº 1400, cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo, Esta<strong>do</strong> <strong>de</strong> São Paulo (www. superbroker.com.br)63

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