Minuta do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública ... - COP

mercado das Ações Ordinárias, limitado ao Preço por Ação, sem prejuízo das atividades previstas noContrato de Estabilização (abaixo definido).O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante a publicação de Anúncio deEncerramento, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.Violações de Normas de CondutaCaso haja descumprimento, por qualquer das Instituição Participante, de qualquer das obrigaçõesprevistas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer contratocelebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de qualquer das normas de conduta previstas naregulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM400, e, especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período desilêncio, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Participante (i)deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das AçõesOrdinárias no âmbito da Oferta, a critério exclusivo dos Coordenadores, devendo cancelar todos osPedidos de Reserva ou boletins de subscrição que tenha recebido e informar imediatamente osinvestidores que com ela tenham realizado Pedido de Reserva ou ordens para a coleta deinvestimentos, conforme o caso, sobre o referido cancelamento; e (ii) poderá ser suspensa, por umperíodo de até 6 (seis) meses contados da data da comunicação da violação, de atuar comoinstituição participante em ofertas de distribuição pública coordenadas pelos Coordenadores.Contrato de DistribuiçãoO Instrumento Particular de Contrato de Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias deEmissão da Companhia (“Contrato de Distribuição”) será celebrado entre a Companhia, osCoordenadores e a BM&FBOVESPA. De acordo com os termos do Contrato de Distribuição, osCoordenadores concordarão em distribuir, inicialmente, em regime de garantia firme de liquidaçãoa totalidade das Ações Ordinárias objeto da Oferta. O Contrato de Distribuição contemplará osdemais termos e condições da Oferta descritos nesta seção. Segue abaixo a quantidade inicial deAções Ordinárias que cada Coordenador se comprometerá a distribuir, de forma individual e nãosolidária:Coordenador Líder. ...........................................Bradesco BBI....................................................Goldman Sachs.................................................Itaú BBA. .........................................................Santander. .......................................................Quantidade deAções Ordinárias[●][●][●][●][●]Também será celebrado, entre a Companhia e os Agentes de Colocação Internacional, o Contrato deColocação Internacional (Placement Facilitation Agreement), segundo o qual os Agentes de ColocaçãoInternacional realizarão esforços de colocação de Ações Ordinárias no exterior, a serem adquiridas porInvestidores Estrangeiros por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, peloBACEN e pela CVM, em conformidade com o disposto nas isenções de registro previstas no Securities Act(“Contrato de Colocação Internacional”).De acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato de Colocação Internacional, nosobrigaremos a indenizar os Coordenadores e os Agentes de Colocação Internacional em certas55