Minuta do Prospecto Preliminar de DistribuiÃ§Ã£o PÃºblica ... - COP

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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTACoordenador LíderNão existem empréstimos em aberto concedidos pelo Coordenador Líder à nossa Companhia,nossos Acionistas ou nossas Controladas vinculados à presente Oferta. Para informações adicionaissobre outras operações envolvendo a nós e o Coordenador Líder, inclusive empréstimos, ver seção“Informações Relativas à Oferta - Relacionamento entre a Companhia, os Coordenadores e osCoordenadores Contratados” na página 58 deste Prospecto.CoordenadoresBradesco BBINão existem empréstimos em aberto concedidos pelo Bradesco BBI à nossa Companhia,nossos Acionistas ou nossas Controladas vinculados à presente Oferta. Para informações adicionaissobre outras operações envolvendo a nós e o Bradesco BBI, inclusive empréstimos, ver seção“Informações Relativas à Oferta - Relacionamento entre a Companhia, os Coordenadores e osCoordenadores Contratados” na página 58 deste Prospecto.Goldman SachsNão existem empréstimos em aberto concedidos pelo Goldman Sachs à nossa Companhia,nossos Acionistas ou nossas Controladas vinculados à presente Oferta. Para informações adicionaissobre outras operações envolvendo a nós e o Goldman Sachs, inclusive empréstimos, ver seção“Informações Relativas à Oferta - Relacionamento entre a Companhia, os Coordenadores e osCoordenadores Contratados” na página 58 deste Prospecto.Itaú BBANão existem empréstimos em aberto concedidos pelo Itaú BBA à nossa Companhia,nossos Acionistas ou nossas Controladas vinculados à presente Oferta. Para informações adicionaissobre outras operações envolvendo a nós e o Itaú BBA, inclusive empréstimos, ver seção“Informações Relativas à Oferta - Relacionamento entre a Companhia, os Coordenadores e osCoordenadores Contratados” na página 58 deste Prospecto.SantanderNão existem empréstimos em aberto concedidos pelo Santander à nossa Companhia,nossos Acionistas ou nossas Controladas vinculados à presente Oferta. Para informações adicionaissobre outras operações envolvendo a nós e o Santander, inclusive empréstimos, ver seção“Informações Relativas à Oferta - Relacionamento entre a Companhia, os Coordenadores e osCoordenadores Contratados” na página 58 deste Prospecto.64
APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIASCredit SuisseFundado em 1856, a estratégia do Credit Suisse é atuar no mercado com uma estrutura denegócios integrada e centrada no cliente. O Credit Suisse oferece aos seus clientes uma completalinha de produtos e serviços por meio de suas três divisões principais de negócios: private banking,banco de investimentos e asset management. O Credit Suisse procura estabelecer parcerias delongo prazo e desenvolver soluções financeiras inovadoras para atender às necessidades de seusclientes.O Credit Suisse está presente em mais de 50 países com mais de 46 mil funcionários deaproximadamente 100 diferentes nacionalidades. As ações de emissão do Credit Suisse Group(CSGN) são negociadas na Suíça (SWX) e na forma de American Depositary Shares (CS) em NovaYork (NYSE). As classificações de risco de longo prazo do Credit Suisse Group são: Moody’s Aa2,Standard & Poor’s A+, Fitch Ratings AA-.Em 1998, o Banco de Investimentos Garantia S.A., líder entre os bancos de investimento no Brasil,foi adquirido pelo Credit Suisse First Boston. Em 16 de janeiro de 2006, as operações globais doCredit Suisse foram unificadas sob uma mesma marca, e a razão social do CSFB passou a ser Bancode Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.A solidez do Credit Suisse no Brasil é refletida na classificação de crédito de AAA (bra) em MoedaNacional – Longo Prazo, atribuída em abril de 2009 pela Fitch Ratings, agência independente declassificação de risco.O Credit Suisse atua no Brasil com operações de crédito, emissão de ações e títulos, abertura decapital (IPO), fusões e aquisições de empresas (M&A), corretagem, tesouraria, private banking eadministração de recursos de terceiros. O objetivo do Credit Suisse é ser o banco preferencial dosmelhores empresários, empresas e investidores do Brasil.Em 1º de novembro de 2007, o Credit Suisse concretizou sua associação com a Hedging-Griffo,adquirindo participação majoritária na referida empresa. Essa associação foi um passo importantepara consolidar a estratégia do Credit Suisse de prover soluções integradas, solidificando suaposição entre os grandes bancos do País.Na área de investment banking, o Credit Suisse tem vasto conhecimento local e experiênciasignificativa em fusões e aquisições, emissão de ações e instrumentos de dívida, mantendo aliderança consolidada nessa área no Brasil.• Líder no Ranking de Emissão de Ações do Brasil de 2005 a 2007 e segundo lugar em 2008, deacordo com Securities Data Co.• Líder no Ranking de Oferta Pública Inicial (IPO) do Brasil de 2005 a 2008, de acordo comSecurities Data Co.• Líder no Ranking de Fusões e Aquisições do Brasil de 2006 a 2008, de acordo com SecuritiesData Co.65
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